乘联会6月零售数据出炉：新能源渗透过半，自主品牌份额持续扩大

根据乘联会7月8日发布的最新统计数据，2025年6月国内乘用车市场零售总量为208.4万辆，同比增长18.1%，环比增长7.6%。得益于多地购车刺激政策与新能源终端价格调整，整体市场延续了上半年的稳中有升态势。今年前六个月累计零售已达1090.1万辆，同比提升10.8%。

自主品牌市占率持续走高，新能源产品是主要推力

在市场结构层面，自主品牌在6月的零售表现达到134万辆，同比增长30%。其市场份额已攀升至64.2%，较去年同期提升5.6个百分点，继续在总盘中的主导地位。上半年累计份额维持在64%的水平，同比增长7.5个百分点。

增量的主要来源集中于新能源板块。比亚迪、奇瑞、吉利与长安等传统企业借助插电混动、纯电及出口通道构建多元销量支点。其中部分品牌通过产品矩阵多样化与渠道下沉推动销量扩容，实现细分市场渗透率的进一步提高。

合资品牌面临结构压力，豪华车短期修复但趋势未改

合资品牌在6月的零售量为51万辆，同比增长5%，略低于整体市场的增长节奏。从细分来看，德系品牌市场份额为16.1%，同比回落2.4个百分点；日系品牌降至12.0%，同比减少2.3个百分点；美系维持在5.8%的水平，呈小幅回调。传统合资品牌新能源车型的渗透节奏滞后，是制约其整体份额扩张的重要因素。

豪华品牌方面，6月零售达23万辆，同比下降7%。尽管环比出现18%的增长，但从全年走势来看，价格调整与新旧产品切换节奏是影响该细分市场表现的关键变量。豪华品牌总市场占比为11%，同比下降3个百分点，结构层面依旧承压。

新能源增长节奏稳定，出口表现依旧强劲

新能源板块依旧是6月市场的主力增长引擎。当月新能源乘用车零售111.1万辆，同比增长29.7%，渗透率提升至53.3%，较去年同期增加4.8个百分点。

从品牌结构看，自主品牌在新能源市场中的零售渗透率达到75.4%，已构成绝对主力。合资品牌渗透率则仍处于较低水平，仅为5.3%，暂难对整体结构产生显著影响。豪华品牌新能源渗透率为30.3%，在品牌转型初期仍处于结构调整阶段。

厂商批发方面，6月新能源乘用车销量达到124.1万辆，同比增长27.0%。累计上半年批发量为644.7万辆，同比增长37.4%。生产端数据显示，6月新能源乘用车产量达120万辆，同比增长28.3%，在全行业生产节奏整体稳定的前提下展现出较强的产销匹配能力。

出口方面，6月新能源乘用车出口19.8万辆，同比增长超过一倍。2025年上半年累计出口98.7万辆，同比增长48.0%，其中A00/A0级纯电产品与部分插混SUV为主力机型。

新势力与特斯拉份额微调，行业竞争格局仍在变动

6月新势力品牌总体零售份额为19.5%，较去年同期略有增长，主要得益于小鹏、零跑、小米等品牌新产品集中交付带动。特斯拉方面，6月市场份额为5.5%，同比下降1.4个百分点，产品价格调整节奏与产能释放周期成为其市场表现的主要变量。

对比来看，新势力品牌中具有成本控制与供应链能力优势的企业更具保持份额稳定的基础。未来，在市场竞争重心向AI智驾、平台化架构与终端体验转移的趋势下，产品周期与OTA能力将成为新一轮竞争焦点。

总结：

2025年上半年，中国乘用车市场在整体需求温和复苏与新能源板块快速扩容的双重作用下，实现零售与产销多维增长。自主品牌凭借电动化产品的广覆盖与出口通道布局，在市场结构中持续扩大份额。主流合资与传统豪华品牌则面临产品结构与节奏调整的多重挑战。进入三季度，新能源汽车价格竞争或将进入新一轮博弈，市场竞争的重点将逐步从“电动化”过渡至“智能化”与“价值回归”。