7月前两周车市：批发零售双增长，新能源占比近60%！

在国家 "双碳" 战略与消费升级的双重推动下，2025 年 7 月车市迎来关键转折点。乘联会最新数据显示，7 月 1-13 日乘用车厂家批发量同比暴涨 34% 至 55.5 万辆，新能源批发占比达 56.9%；市场零售同比增长 7% 至 57.1 万辆，新能源零售渗透率突破 58%。这组数据不仅印证了中国车市电动化转型的不可逆趋势，更揭示了行业从 "规模扩张" 向 "结构优化" 的深刻变革。

一、市场整体表现：同比高增长与环比调整并存

1. 同比激增 34% 背后的深层逻辑

7 月前两周批发量同比 34% 的高增长，是政策红利、消费复苏与供应链优化共同作用的结果。从政策层面看，2024-2027 年新能源汽车购置税减免政策的延续，叠加多地推出的购车补贴（如安徽、云南对鸿蒙智行车型提供 3000 元补贴），直接刺激了新能源消费需求。消费端，上半年居民可支配收入增长带动换购需求释放，行业置换率自 2 月起稳定在 60% 以上，成为拉动市场的核心动力。供应链方面，经历 6 月的集中去库存后，车企 7 月产能利用率回升，比亚迪、特斯拉等头部企业通过技术迭代实现产能爬坡。

2. 环比微降的季节性与结构性因素

环比 7% 的批发降幅与 5% 的零售降幅，主要受季节性因素影响。7 月通常是车企高温假集中期，部分工厂减产检修；同时，6 月终端促销透支了部分需求，导致 7 月初市场进入短暂休整期。从结构上看，燃油车环比降幅（约 12%）显著高于新能源车（4%），反映出传统燃油车在电动化浪潮下的市场萎缩压力。

二、新能源市场：渗透率突破 58%，头部效应与技术迭代共振

1. 新能源零售 33.2 万辆，渗透率创历史新高

7 月前两周新能源零售 33.2 万辆，同比增长 26%，渗透率达 58.1%，较去年同期提升 12 个百分点。这一数据标志着中国车市已进入新能源主导的新阶段。从车型看，比亚迪秦 L、元 PLUS 等主流车型持续热销，单周销量均突破 1.5 万辆；特斯拉 Model 3/Y 凭借焕新升级，周批发量超 2.5 万辆，创上海工厂交付纪录。技术层面，800V 高压平台、CTB 电池车身一体化等创新技术的普及，大幅提升了新能源车型的续航与充电效率，进一步消除了用户的里程焦虑。

2. 新能源批发 31.6 万辆，头部车企市占率超 80%

新能源批发端，31.6 万辆的成绩同比增长 37%，渗透率 56.9%。比亚迪以 14.2% 的市场份额稳居第一，7 月前两周批发量超 12 万辆，其中秦 L 贡献近 40%；特斯拉批发量超 7.4 万辆，Model 3/Y 占比达 95%。理想、赛力斯等新势力表现亮眼，增程式电动车批发量同比增长 50%。值得注意的是，头部 15 家新能源车企合计批发量占比达 95.1%，市场集中度进一步提升。

3. 政策与技术双轮驱动，市场进入稳态增长

购置税减免政策的延续，为新能源市场提供了长期稳定的政策预期。技术层面，L2 级辅助驾驶渗透率超 50%，泊车辅助等功能在中高端车型普及，智能化成为差异化竞争焦点。乘联会预测，2025 年新能源汽车销量将达 1600 万辆，渗透率突破 50%，中国车市正从 "政策驱动" 转向 "技术 + 市场" 双轮驱动的高质量发展阶段。

三、燃油车市场：促销力度加大，存量博弈下的转型突围

1. 燃油车零售 23.9 万辆，环比降幅超 12%

7 月前两周燃油车零售 23.9 万辆，同比下降 12%，环比降幅达 12%，市场份额萎缩至 41.9%。这一数据反映出传统燃油车在新能源冲击下的持续衰退。从价格看，10-15 万元区间仍是燃油车主力市场，但销量同比下降 16.1%，消费者转向新能源车型的趋势明显。

2. 促销力度达 23.3%，车企加速清库存

为应对市场压力，燃油车企促销力度同比增加 2.1 个百分点至 23.3%。一汽 - 大众、丰田等合资品牌通过终端降价（如 速腾(图片 | 参数 | 询价)优惠 3 万元）刺激销量，但效果有限。部分车企开始加速电动化转型，如吉利推出银河系列混动车型，7 月批发量超 2 万辆，探索燃油车与新能源车的协同发展路径。

3. 出口成燃油车市场新增长点

在国内市场承压的同时，燃油车出口表现亮眼。6 月燃油车出口 38.7 万辆，同比增长 14.4%，奇瑞、上汽等企业通过海外市场拓展缓解国内库存压力。乘联会建议，燃油车企应加快右舵车型研发，抓住东南亚、中东等新兴市场的增长机遇。

四、区域市场与消费趋势：东部领跑，换购与高端化成主流

1. 华东、华南市场贡献超 50% 新能源销量

从区域看，东部经济发达地区仍是新能源消费主力。上海、浙江、广东等省市的新能源渗透率超 65%，特斯拉 Model Y、比亚迪汉等高端车型占据主导。中西部市场增速更快，河南、四川等地受益于地方补贴，新能源零售同比增长超 30%。

2. 换购需求占比超 60%，高端车型成消费升级焦点

上半年换购需求占比稳定在 60% 以上，消费者更倾向选择 20 万元以上的中高端车型。15-20 万元价格区间的新能源车型销量同比增长 16.8%，占新能源总销量的 26%，理想 L7、问界 M5 等车型成为换购首选。消费升级趋势下，车企加速布局高端市场，蔚来 ET9、小鹏 X9 等旗舰车型将于下半年上市，进一步拉动市场高端化。

五、下半年展望：政策红利释放，新能源与智能化双主线并行

1. 政策加码刺激消费

除延续购置税减免外，中央与地方将加大 "以旧换新" 补贴力度。乘联会建议，地方政府应提前规划补贴资金，避免出现上半年部分地区补贴额度提前耗尽的情况。预计下半年政策红利将释放超 200 万辆的消费潜力。

2. 新能源渗透率向 60% 迈进

技术迭代与产品供给将推动新能源渗透率持续提升。比亚迪海豹 06、特斯拉 Model 2 等重磅车型将于三季度上市，800V 平台、4680 电池等新技术的应用，有望进一步提升新能源车型的竞争力。乘联会预测，全年新能源渗透率将达 52%，批发量突破 1600 万辆。

3. 智能化成差异化竞争核心

L2 + 级辅助驾驶、城市 NOA 等功能的普及，将成为车企差异化竞争的关键。华为、百度等科技公司与车企的合作深化，推动智能座舱与自动驾驶技术的融合创新。预计 2025 年底，L3 级自动驾驶车型将进入量产阶段，开启智能出行新时代。

结束语

7 月前两周的车市数据，既是上半年发展成果的缩影，也是下半年市场走势的风向标。在电动化与智能化的双重浪潮下，中国车市正经历从 "规模扩张" 到 "质量提升" 的深刻变革。新能源渗透率突破 58%、头部车企市占率超 80% 等数据，印证了行业转型的成功；而环比调整与燃油车市场的结构性压力，也警示着转型过程中的挑战。展望未来，政策红利的持续释放、技术创新的加速落地，将推动中国车市在高质量发展之路上稳步前行，为全球汽车产业变革提供 "中国方案"。

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