9月新能源销量：比亚迪超46万台，零跑站稳10万台量级，MG超速！

据选车参谋统计，10月1日，有17家新能源品牌公布了“金九”成绩单，头部品牌销量持续领先，而中部梯队之间的竞争愈显胶着，以下具体来看详细分析。

一、9 月销量总排名与各品牌动态

从上图中的数据划分可见，比亚迪以 46.36 万辆遥遥领先，是第 2 名零跑的 4.4 倍；零跑 10.5 万辆是新势力阵营的绝对领头羊；3-4 万区间聚集了 8 家品牌，竞争最为胶着。

各品牌环比变化与新车动态

独一档 -- 比亚迪

9 月新能源销量 463,561 辆，同比增长 16.98%。其中纯电动 273,143 辆（+33.21%），插电混动 183,570 辆（-2.36%）；出口 180,700 辆。分品牌看：王朝 | 海洋 394,945 辆、方程豹 43,181 辆、腾势 18,198 辆、仰望 389 辆。1-9 月累计 3,131,576 辆，纯电增速显著快于插混。

第一梯队（10 万级）-- 零跑汽车

9 月交付 105,656 台，同比大增 59%，连续第三个月站稳 10 万台量级，位居中国新能源品牌前三、全球新能源品牌前四。从 7 月首破 10 万到 9 月持续站稳，零跑已从 "性价比黑马" 晋级为新势力绝对头部。其多车型矩阵（T03、C10、C11、C16、B10、D19）覆盖 5-25 万元主流价格带，1-9 月海外出口超 15 万辆，提前完成全年出口目标，出海业务同步放量是拉动总量的关键。

第二梯队（4.6 万级）-- 长安启源

9 月单月交付 46,507 辆，连续 2 个月保持在 4.5 万辆以上，累计销量突破 100 万辆。作为长安汽车布局智能新能源赛道的核心主力品牌，启源深耕 8-25 万元主流家庭消费市场。9 月新车型 Q06 上市，共 6 款配置，售价 13.99-16.99 万元，是其在紧凑型 SUV 市场的重要补充。

第二梯队（4.1 万级）-- 小鹏集团

9 月交付 41,256 台，环比增长 5%；三季度累计交付 118,390 台，环比二季度增长 15%。9 月下旬小鹏 G9L 完成上市，共 6 款车型，售价 24.18-31.98 万元。分车型看：MONA L03 交付超 10,000 台，小鹏 GX 交付 7,224 台（连续 3 个月单月超 7,000 台，连续两个月位列 30 万元以上大型 SUV 销量前三，中东市场订单突破 3,000 台）。小鹏保持稳中有升，MONA 系列承担走量任务，但与零跑的差距已拉大到 6 万台以上。

第二梯队（4 万级）-- 小米汽车

9 月交付量超 40,000 台，其中新车型 "澎程" 首月交付即突破 10,000 台。小米第三款车上市即破万，延续了 SU7 上市初期的爆款节奏，叠加 SU7 与 YU7 两款老车型稳定输出（合计约 3 万台），总销量迅速冲上 4 万区间。品牌势能是小米最大的护城河，但产能爬坡与交付周期仍是后续观察重点。

第三梯队（3.75 万档）-- 鸿蒙智行

9 月交付 37,490 台，全系累计交付突破 156 万台。值得注意的是，鸿蒙智行 8 月交付 42,101 台，9 月环比下降约 10.9%，是头部阵营中唯一出现环比明显回落的品牌。问界 M9 依然强势（月均约 1 万台、均价 60 万），智界 V9 累计交付破 2 万台，但尚界、享界与其他车型尚未形成稳定支撑，整体处于产品迭代期。9 月密集推出智界 R7 焕新款、智界 RX、享界 V8（预订）、问界 M8（预售）等多款新车。

第三梯队（3.74 万档）-- 蔚来公司

9 月交付 37,408 台，同比增长 7.7%；前三季度累计交付 300,301 台，同比大增 49.2%，三品牌前三季度销量均创历史新高。分品牌看：蔚来主品牌 21,318 台（同比 + 55.3%，其中全新 ES8 交付破万）、乐道 8,763 台、萤火虫 7,327 台（同比 + 26.9%）。三品牌矩阵布局开始见效，主品牌增速强劲，但乐道与萤火虫尚未达到预期量级。历史累计交付 1,297,893 台。

第三梯队（3.72 万档）-- 极氪

9 月交付 37,216 台，同比暴增 103.85%，连续 8 个月实现同、环比双增长；1-9 月累计交付 288,404 台，同比翻倍。极氪是本批次中增速最猛的品牌：极氪 7X 连续 3 个月破万（全球累计突破 20 万辆），极氪 9X 交付 7,225 台并以百万级售价登陆德国市场。豪华化与出海双线推进成效显著。

第三梯队（3.55 万档）-- 昊铂埃安

9 月终端销量 35,494 台，同比增长 21.91%，实现连续 7 个月逆势正增长。埃安 i60 作为 "养成系大单品" 上市不到一年累计用户突破 10 万，9 月 2027 款正式焕新。

第四梯队（3.18 万档）-- 理想汽车

9 月交付 31,817 辆，历史累计交付达 1,833,651 辆。新一代理想 L6 交付破万，稳居增程市场前三（累计交付超 40 万辆）。新一代 MEGA Home 和理想 i9 Home 相继上市。关键新车动态：新款理想 i6 将于 10 月底上市，并在巴黎车展完成欧洲首秀，这是理想在纯电轿车领域的重要补充，也是四季度冲量的关键筹码。

第四梯队（3.02 万档）-- 深蓝汽车

9 月全球销量 30,185 辆，同比下滑 10.23%，但环比回升 5.32%；1-9 月累计 252,213 辆，同比仍增长 8.59%。9 月 28 日深蓝迎来第 100 万辆整车下线的里程碑。深蓝 L06 将百万级磁流变悬架下放到 15 万价格带，是其产品策略的核心抓手；海外市场（1-8 月累计出口 52,647 辆）是重要增长引擎。

第四梯队（3 万档）-- 上汽 MG 新能源

9 月新能源月销首次突破 30,000 辆，其中 MG 07 上市首月交付超 14,000 辆、MG4 家族销量超 16,000 辆。MG 07 共 7 款配置，官方指导价 10.89-15.99 万元。MG 品牌长期依赖燃油车和出口市场，新能源产品线正处于向上突破的拐点期。

第五梯队 -- 极狐（21,518 台）

9 月销量 21,518 台，1-9 月累计已公布。

第五梯队 -- 东风奕派（15,995 台）

9 月交付 15,995 辆，环比大增 46%；1-9 月累计交付 166,833 辆，环比改善显著。

第六梯队 -- 岚图汽车（13,025 辆）

9 月交付 13,025 辆，1-9 月累计同比增长 19%。9 月 22 日豪华旗舰 MPV 梦想家 9 正式上市，布局 50 万元级豪华 MPV 赛道。

第六梯队 -- 阿维塔（8,183 辆）

9 月交付 8,183 辆，同比下降 25.8%，但环比增长 1.25%，连续三个月环比增长（7 月 7,626→8 月 8,082→9 月 8,183），呈现温和复苏态势。

第七梯队 -- 华境汽车（7,416 台）

9 月华境 S 交付 7,416 台，连续 5 个月稳步增长，累计交付突破 30,000 台。华境汽车是典型的 "单车品牌"，仅靠华境 S 一款大型 SUV 支撑（标配华为智能全家桶，售价 15.98-20.68 万元），定位差异化但体量尚小。

二、主打车型销量排名与单车分析

主力车型环比与价格动态

MG4 家族（超 16,000 辆）

MG 新能源的销量基本盘，与 MG 07（1.4 万 +）合计撑起 MG 新能源 3 万 + 的总量。MG4 作为全球车型，在欧洲市场有稳定销量，是 MG 新能源出海的核心载体。

MG 07（首月超 14,000 辆）

作为上汽 MG 新能源向上突破的核心车型，MG 07 上市首月即贡献 1.4 万辆以上，直接推动 MG 新能源总量首破 3 万。售价 10.89-15.99 万元，处于主流新能源中型车价格带，是 MG 品牌电动化转型的主力走量产品。新车上市期通常有订单集中交付红利，后续能否站稳万台量级是关键。

小米澎程（首月超 10,000 台）

小米汽车第三款车型，首月交付即破万，延续了 SU7 上市初期的爆款节奏。澎程定位与 SU7 形成差异化，快速填补了小米在更广阔家用市场的空白，价格预计落在 20-30 万元区间，与 SU7/YU7 形成产品矩阵互补。

小鹏 MONA L03（超 10,000 台）

MONA 系列第二款车，上市即破万，并已在中国香港、菲律宾、澳大利亚、印度尼西亚等多个市场上市交付。MONA M03 此前已连续 23 个月蝉联 10-20 万元纯电轿车销冠，L03 作为 SUV 轿跑车型进一步拓宽了 MONA 系列的受众面。

小鹏 GX（7,224 台）

上市连续 3 个月单月交付超 7,000 台，连续两个月位列 30 万元以上大型 SUV 销量前三，中东市场订单突破 3,000 台。GX 是小鹏在 30 万 + SUV 市场的核心产品，也是其品牌向上的重要支撑。

全新蔚来 ES8（约 10,542 台）

蔚来品牌 9 月交付 21,318 台中，全新 ES8 单车型贡献约一半，蝉联大型 SUV 和 40 万级车型销量第一。ES9 则连续三个月登顶 50 万级纯电销量第一。蔚来主品牌的复苏主要靠 ES8/ES9 两款旗舰 SUV 拉动。

新一代理想 L6（交付破万）

理想增程产品线的走量担当，稳居增程市场前三，累计交付已超 40 万辆，是 20 万元以上价格区间最快达成该销量规模的增程车型。10 月底即将上市的新款 i6 则是理想补纯电短板的关键车型。

极氪 7X（连续 3 月破万，累计破 20 万）

极氪品牌的销量支柱，连续 3 个月稳定破万，全球累计交付突破 20 万辆。作为极氪中型纯电 SUV，7X 在 23-30 万价格带站稳脚跟，是极氪同比翻倍增长的核心引擎。

极氪 9X（7,225 台，百万级豪华）

极氪的旗舰豪华 SUV，月销稳定在 7 千台以上，且已以百万级售价登陆德国市场。在百万级中国品牌豪华车中，9X 的月销表现相当亮眼，是极氪品牌向上的标志性产品。

华境 S（7,416 台，连续 5 月增长）

华境汽车唯一在售车型，定位大型 SUV，标配华为智能全家桶，售价 15.98-20.68 万元。连续 5 个月稳步爬坡，累计交付破 3 万。单车品牌能做到这个体量说明产品定位有差异化受众，但后续需要第二款车型打开增长空间。

整体价格趋势观察

9 月新势力阵营中，新车上市即破万成为显著现象（MG 07、小米澎程、MONA L03），反映出当前市场环境下 "新品驱动" 比 "老款降价" 更能拉动销量。与此同时，深蓝 L06 将磁流变悬架下放到 15 万级、极氪 9X 站上百万级，说明价格带正在向两端分化 -- 低端配置下放、高端品牌向上，中间地带的竞争反而更加激烈。

三、整体分析与四季度预期

9 月市场整体特征

1. "3 万生死线" 正式形成

9 月有 9 家新势力 / 新品牌站上 3 万台量级，3 万台已从 "优秀线" 变为 "生存线"。低于 3 万的品牌（华境 7,416 台、阿维塔 8,183 台）与头部差距持续拉大，马太效应加剧。

2. 同比增速严重分化

极氪（+104%）、零跑（+59%）、蔚来主品牌（+55%）、昊铂埃安（+22%）处于增长通道；深蓝（-10%）、阿维塔（-26%）、鸿蒙智行（环比 - 10.9%）则面临调整压力。同样的市场环境下，产品周期和品牌矩阵决定了完全不同的增长曲线。

3. 多品牌矩阵成为标配

蔚来（蔚来 + 乐道 + 萤火虫三品牌）、鸿蒙智行（问界 + 智界 + 享界 + 尚界 + 尊界五界）、MG（MG4+MG07 多车型）均通过多品牌 / 多车型覆盖不同价格带，单一车型打天下的模式已难以为继。

4. 新车上市即爆款

MG 07 首月 1.4 万、小米澎程首月 1 万、MONA L03 首月破万，说明在产品力足够的前提下，消费者对新车型的接受度依然很高，"以新换量" 是当前最有效的增长策略。

四季度预期

• 政策端：2026 年新能源车辆购置税减免政策从 "全免" 调整为 "减半"，预计将刺激四季度末的集中购车需求，部分消费者会赶在政策调整前完成购车。
• 金九银十延续：9 月数据整体呈现 "金九" 成色，10 月在新车密集上市（理想 i6 月底登场、方程豹方程 S 预订超预期、智界 R7 焕新款 / 智界 RX / 享界 V8 等）和年底冲量双重驱动下，预计新势力阵营总销量将继续环比走高。
• 头部格局预判：零跑 10 万级地位短期难以撼动；长安启源（4.6 万）已悄悄升至新势力第二；小鹏、小米、鸿蒙智行、蔚来、极氪、昊铂埃安六家 3.5-4.1 万区间的胶着战将持续，10-11 月的新车交付数据将决定谁能率先站稳 4 万以上；理想若 i6 上市表现强劲，有望在 11 月重回 3.5 万以上。
• 风险点：鸿蒙智行环比连续走弱需警惕；深蓝同比仍为负，若四季度不能转正，全年增长目标将承压；阿维塔同比大幅下滑，产品迭代节奏偏慢；单车品牌（华境等）抗风险能力弱，需关注第二款车型的推出节奏。

附：17 家品牌在售车型及售价区间总览

价格带分布要点

价格带最宽：比亚迪（7-160 万），从海鸥入门到仰望 U9 旗舰全覆盖

主攻 20 万以上：鸿蒙智行（20-100 + 万）、极氪（20-100 万）、理想（25-55 万）、蔚来（11-60 万），是高端市场主力

15 万以下性价比阵营：零跑（5-25 万）、长安启源（8-25 万）、深蓝（11-25 万）、埃安（10-50 万）

单品价格最聚焦：华境汽车仅华境 S 一款（16-21 万），小米三款车集中在 21-36 万

与销量排名对照：3 万以上销量的品牌，价格带普遍横跨 10 万以上区间，多车型矩阵是支撑规模的基础