卢石 （Eric S. Noh）博士
世界电动汽车协会（GEAN）组委会事务局成员
韩国国际电动汽车协会（IEVE）首席研究员
中国人民日报旗下汽车新媒体人民车市特约外籍专家
Data source: Mirae Asset
按照容量为基准，全球ESS（Energy Storage System）市场到2025年将年均增长45%。未来全球ESS市场增长的中心将是韩国。韩国已经完成了在韩国电力的主导下，代替频率调整后备力的ESS设置，并且以其在国内的设置经验和技术力为基础，正在走向全球市场，主导市场的增长。如果韩国ESS市场以政策性支援为基础得以增长，预计将带动美国、日本、中国等国家的增长。
全球ESS市场的现状
· 韩国ESS市场从2018年开始呈现“更上一层楼”的景象
ESS专用收费制度是到2020年为止，能够回收年均投资额的25%，是相当有潜力的事业。太阳能连接ESS的情况是将REC加权值5.0倍的赋予时间延长到2019年，截止到2019年末，这对相关ESS的需求的增加做出巨大贡献。在2020年也将赋予加权值4.0倍的条件下，如果电池价格下降，将维持经济性，ESS市场将持续利好。韩国市场的ESS容量从2017年的1.2GWh增加到2018年的4.7GWh。从金额来看，2017年为3.6亿美元，2018年达到12.4亿美元。2018年韩国市场在全球ESS容量中所占比重上升至47%。
· 以ESS为基础的北美市场有望成长
北美市场的ESS电池容量从2017年的0.84GWh增加到2018年的1.7GWh。以金额为标准，2017年从2.7亿美元增长到5亿美元。2018年国际ESS容量中北美市场所占比重为17%左右。从用途上看，电力用ESS增长将带动北美市场的增长。因为发电设备的老化，需要解除电网的不稳定，新再生能源的增加，需要稳定的电力供应。北美电力用ESS市场的规模从2017年到2018年得到快速增长。（2017年为1.1亿美元；2018为2.6亿美元）
· 集中精力稳定电网的欧洲和澳大利亚市场
欧洲市场的ESS电池容量有从2017年的0.9GWh增加到2018年的1.2GWh。以金额为标准，2017年从3.0亿美元增长到3.9亿美元。欧洲市场在全球ESS容量中所占比重达12.6%。根据用途的电力用ESS市场的增长也令人期待。安装该发电厂的目的是为了保证电力供应的稳定性以及分散电网的负荷。欧洲电力用ESS电池预计到2022年将从2017年的550MWh水平增长到1.5GWh。
澳大利亚市长经历了2016年9月和2017年2月的停电事件，正忙于引入ESS以稳定电力。南澳大利亚州政府和特斯拉表示，截至到2022年为止，在5万户家庭中构建每户家庭用太阳能(5千瓦)、电池(13.5千瓦)、智能测量系统，因此预计今后市场需求将持续增加。
· 价格敏感的中国市场快速增长
中国市场的ESS容量从2017年的0.7GWh小幅增加到2018年的0.85GWh。以金额为准来看，2017年达1.5亿美元，2018年达1.8亿美元。与补贴、税制减免等支援制度相比，中国还处于初步水平，ESS的市场增长相对缓慢。2018年中国市场在全球ESS容量中所占比重为8.5%。
中国国家发改委(NDRC)、国家能源局(NEA)和科学技术部等在2017年9月发布了《关于促进能源存储技术与产业发展的指导意见》。到2020年(第1阶段)能源储存技术进入商用化后，计划到2025年为止(第2阶段)促进大规模发展的转换。如果今后政府制定出减免补助金及税制等具体的政策，预计到2021年以后增长速度将最快。
韩国两大ESS支持政策的效果
· 节省合同电力是确保ESS追加盈利的核心
在国内电费中，除住宅用以外的其余费用制将以年内最大使用电量为标准被征收。韩国电力的最大使用量由用户事先制定，与韩国电力签订合同，最大使用量称为“合同电力”。如果安装ESS，通过充电电力可以减少最大的使用电量，降低基本费用，还可以增加收益。ESS的原理是，在电力负荷较低的时间段充电，在电力负荷较高的时间段充电。因此，必须安装能够在不同时间测量电量的区分仪表。
· 2017年ESS刺激强化促进市场快速增长
2017年5月修订完善的“促进ESS活用电费制”为促进ESS设置创造了条件。由于修改后的费用制优惠，可以提前回收ESS投资费用，因此具有很高的魅力。优惠政策将截止到2020年限时适用，因此在这一期间内ESS及电池企业将获益。特别是到2020年为止，像IDC/化学行业一样ESS投资效率低的产业也可以参与ESS投资，从这一点来看，ESS和电池市场的增长将非常有利。
· ESS成本降低
有专家担心说，从2021年以后，ESS的投资魅力将会减少，但ESS价格下降可能会抵消这一点。韩国国内电力市场规模为，产业用40万户以上，普通用300万户。在年用电量方面，工业用电超过300TWh，普通用电超过100TWh。即使其中只有1%~2%是通过安装ESS获得收益的使用者，被推测为普通用及产业用ESS市场的规模也潜在达到15至20GWh。
· ESS是发展新再生能源的必经之路
电力公司为稳定电网，利用"调频后备力量"调整供电。因此，随着新再生能源的发展，在现有的频率调整后备力上必然会产生负担。特别是，以全体发电设备为准，太阳能发电等提高10%~20%以上的地区的频率正在调整为1%~2%，因此对电网构成相当大的负担。为了解决这些问题有效方法就是增设ESS，安装一定量的ESS可以起到调整频率的作用。新再生能源发展比重较高的国家陆续实施了培养ESS市场的政策。
· 关注与太阳能相关的ESS有着充分的经济效益
产业通商资源部从2016年9月开始，为了奖励太阳能、风力连接ESS，引进了将REC(Renewable Energy Certification)权重值适用5倍的制度。该制度规定，如果连接太阳能设备和ESS生产电力，避开太阳光高峰时间(10至16时)供电，可提供5倍REC。发展收益市场也具有不亚于ESS收费制度的经济性。如果因有偿上涨，SMP(System Marginal Price)进一步上升，那么收益性将会进一步提高。
韩国电力计划到2030年为止，设置5GW以上的太阳能和7GW以上的风力。在太阳能方面，ESS的容量将达到发电设备的2.5倍，因此预计，新设置的连接太阳能的ESS市场将达到13GWh。
· REC (Renewable Energy Certification) 成交量和价格上涨带来的收益提高
预计RPS (Renewable Energy Portfolio Standard) 制度的变更将对新再生能源市场及新再生联系ESS市场的收益性带来很大的变化。最引人注目的是将煤婚加重值从1倍变更为0。在500兆瓦以上的发电量中，部分发电量需要用新再生能源提供。对REC加重值正在消失，再加上RPS的义务比率正在上升，因此预计发电事业者的REC需求将会增加，价格也将随之上升。
另外，韩国三星电子截至到2019年将REC权重值提高到5.0倍，并从2020年开始将REC权重值降低到4.0倍，因此收益恶化可能会对ESS市场造成负面影响。如果REC权重值从2020年开始降至4.0倍，项目IRR (Internal Rate of Return) 至少要降低4.0个百分点，从投资者的立场上看，必须要在2019年之前完成工程并完成投资的意志非常强烈。因此，下调REC权重值的活动在短期内将大大促进ESS的需求。这可能是导致2019年ESS市场比2018年增长更快的主要原因。