电车资源
根据电车资源行业研究院（以下简称“电车行研院”）（电车资源evpartner）数据统计，5月份微小卡销量7.99万辆，同比下滑10.7%，在3月份达成销量高位后边持续走低，这也是2月份后的第二次负增长；1-5月份，微小卡合计销量近41万辆，同比下滑9.2%；微小卡作为物流车市场中占有率最高的细分领域，其销量的同比负增长，也说明了物流车市场目前的发展态势。
微小卡运输场景中，五金建材、家具家电两者占据超四成份额，但因国内目前房地产行业严重收缩影响，五金建材和家具家电需求受到较大冲击，市场需求的大幅降低，导致货物运输量下滑，目前依托于国内基建投资效果不达预期。而随着社会消费品零售中线上零售额占比的逐步提升，一方面带来货源集约化趋势，另一方面末端配送量增长，配送车辆呈现结构性变化趋势，都将可能冲击市场对微小卡需求的增长。
通过细分微小卡销量结构分析，1-5月份，燃油微小卡累计销售34.6万辆，同比下滑15.9%，也是微小卡下滑的核心原因；因为气价处于低位空间，油气价差优势，天然气微小卡销量同比增长4.6%；纯电动微小卡销量近3.4万辆，同比增长179.2%，同时插混微小卡新增652辆，新能源微小卡成为微小卡市场核心增长亮点。
2024年1-5月，微小卡新能源渗透率8.4%，还处于起步阶段，也是目前物流车市场中渗透率最低的细分领域，还有十分巨大的渗透空间。今年3月份，新能源微小卡销量首破万辆大关，排除2月份春节假期影响外，各月份均呈现出大幅增长态势，为全年销量突破性进阶奠定基础。新能源微小卡在去年已经呈现出了高于其他细分市场的增长速度，今年增速的进一步提升，我认为是来自于三方面的助力：一是政策性引导，在公共领域车辆全面电动化政策、新能源汽车下乡活动等相关利好政策引导下，一定程度上加速了物流车辆的电动化进程；二是平台化趋势下，泛平台类企业及B端企业客户比例提高，绿色运输要求新能源物流车成为优选运营车辆；三是新能源微小卡车辆价格下调，购车成本降低，盈利周期缩短，加速购车需求释放，叠加微小卡较大的需求基盘，销量倍数增长。
微小卡主销的TOP10区域中，1-5月份，只有广东同比正增长18.5%，其余9省均为负增长。河北、山东、广东、河南四省是微小卡的核心主战场，合计占有率32.4%。广东省在深圳市的引领下，新能源渗透率一直断层式领先，目前广东微小卡新能源渗透率30.3%，已经远超全国其他省市；河北、山东、河南同样作为微小卡大省，目前的新能源化程度相对低很多，一方面是北方冬季低温气候对电车续航能力不够友好；另一方面三省的城市销量集中度不高，微小卡的销量相对分散，相比广东省以深圳为核心的集中发力，河北、山东和河南推动新能源化需要多城市协同发力，需要的时间要更久一些。但今年以来，已经看到了三省的新能源化进程在提速，透过电车资源受邀参与的河北邢台、山东临沂、河南安阳等地三场车企活动，便能看出地方政府对新能源企业的重视、对推动物流车新能源化的决心，希望今年可以看到三省在微小卡新能源化进程上的惊喜！
新能源微小卡销量集中于一线、新一线、二线城市圈层，销量占比分别为14.6%、26%、29.1%；而燃油微小卡销量更集中于三四五线城市圈层，占有率分别为27.6%、24.3%、18.2%。基于电车行研院的判断，目前新能源微小卡销量还主要是新增需求的增量，是平台化趋势下，货运平台企业扩张以及运力平台企业增购车辆带来的新需求。
对比燃油微小卡和新能源微小卡生产企业销量TOP10，燃油微小卡车企呈现“一超一强”的稳定局面，上汽通用五菱一家独占近四成的市场份额，相比去年同期，占有率提升3.6个百分点，超级龙头地位异常稳固，但其新能源渗透率却只有0.4%，上汽通用五菱今年上市的新能源面系车型五菱扬光在短时间迅速摘得新能源中面榜首，可见其渠道网络的根基稳健，不知上汽通用五菱何时会拿出一款全新的新能源微小卡车型来席卷微小卡市场；北汽福田以14.8%的占有率位居次席，相比去年同期，占有率缩减1.5个百分点，但第二的位置后来者还难以超越，新能源渗透率3.4%。新能源微小卡企业销量TOP10中，我们发现油车的TOP10有五强都不在里面，包含了龙头上汽通用五菱和第三位的长安凯程，北汽福田也仅在四梯队中。同时，新能源微小卡目前集中度依然有进一步提升空间，远程商用车占有率近三成，TOP3集中度52.4%，头部企业的集中度与油车TOP3集中度63.4%相比还有一定距离。
燃油微小卡与新能源微小卡的差异点还在于车厢形式，通过电车行研院统计分析，油车中栏板车型占有74.8%的市场份额，目前新能源栏板微小卡占有率41.8%，这也是与客户类型和需求有关，随着新能源微小卡向下沉市场的不断渗透，栏板车型比例将逐步提升。
电车行研院定期输出《新能源物流车市场分析月报》，并有深度加工行业数据，欢迎感兴趣的朋友添加下图微信咨询订购，谢谢。
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