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新能源汽车增长的瓶颈在哪里？恐怕已经没人再有明确的定论。
2024年9月，“金九银十”的魔力依旧还在，中国新能源汽车市场继续保持强劲增长势头，销量和渗透率均创下新高。
根据乘联会最新的数据，9月，新能源乘用车市场零售112.3万辆，同比增长50.9%，环比增长9.6%。2024年1-9月零售713.2万辆，同比增长37.4%。
没有人能阻挡任何人对于新能源汽车的畅想。
先看大盘数据。
9月，全国狭义乘用车零售210.9万辆，同比增长4.5%，环比增长10.6%。今年以来，市场累计零售1557.4万辆，同比增长2.2%。
2024年，乘用车零售市场呈现出3-9月持续上升的态势。9月的乘用车零售市场，是3月后首次实现同比正增长。
5-9月，这一市场快速触底反弹，整体市场持续超过3月零售销量，这也意味着年内市场将基本延续走强态势。
再看传统燃油车销量数据。
9月，传统燃油车零售99万辆，同比下降22%，环比增长12%；1-9月传统燃油车零售844万辆，同比下降16%。
在新能源汽车的冲击下，9月，传统燃油车的销量虽然有所恢复，但是仍然摆脱不了下滑的趋势。类似宝马先期不参与价格战，又经不住终端压力的情况，或将越来越多。
最后看新能源汽车销量数据。
如上文所述，9月新能源零售数据持续向好，在高基数的情况下，环比增长9.6%是表现较强的特征之一。
值得一提的是，截至9月，新能源车国内零售渗透率已经连续三个月突破50%，9月达到53.3%，较2023年9月增长16.8个百分点，渗透率保持高位。
此前，诸多行业认知对于新能源渗透率还采取着保守的态度，认为新能源汽车渗透率会在2024年遭遇明显的瓶颈，在40%左右会有相对的滞涨现象。
从最近的一个季度来看，新能源汽车的增长已经初步迈过了这一阶段。
这背后，是多方因素的助推：
一是，近期国家安排1,500亿元超长期特别国债资金，大力支持消费品以旧换新，提升汽车报废更新补贴标准的效果良好。
二是，“中秋”及“十一”节日效应明显，叠加车企产品强投放周期，9月车市零售呈较强增长态势，“金九”效果突出。
三是，近期股市上涨的财富效应显著，长期向好的股市必然为车市带来持续增长的动力。
四是，近年来，新能源汽车的核心零部件如动力电池、电机和电控等性能和效率显著提升，续航里程、充电速度、安全性和智能化水平都有了明显改善。这持续加速了新能源汽车在低线城市的渗透。
整体市场销量的走强，仍然不能完全改变存量市场的特征。内部竞争加剧、此消彼长的分化，依旧值得关注。
在市场竞争方面，自主品牌在新能源汽车领域的表现尤为突出。
根据乘联会的数据，自主品牌新能源车的渗透率高达74.9%，显示出其在市场中的主导地位。比亚迪、吉利、长安、奇瑞、上汽通用五菱等品牌已成为新能源市场的重要支柱。
同时，随着市场的快速发展，新能源汽车市场的集中度也在不断提高，马太效应明显。
比如，2024年9月，比亚迪以38.7万辆的销量遥遥领先，同比增长50.1%。整体销量，约是新势力阵营销量的2倍。
与比亚迪“大象起舞”不同的是，新势力阵营的形式更像是百花齐放，各显神通。
2024年9月，新势力车企的销量表现整体呈现上升趋势，多家车企创下历史新高。新势力车企在新能源乘用车市场中的份额达到15.5%，同比增加2个百分点。
理想汽车以53,709辆的交付量位居第一，鸿蒙智行和零跑汽车分别以39,931辆和33,767辆位列第二和第三。小鹏汽车、极氪汽车、蔚来等品牌也保持了超过2万辆的月交付量。
从近期的周销量数据来看，理想汽车、零跑汽车的销量持续维持在高位，将一套家庭用车的打法，持续深挖拓展。
鸿蒙智行内部架构则与整体市场的趋势类似，内部多个品牌也存在产品与品牌的竞争关系，同时问界的销量与智界、享界的分化也正在发生。
极氪汽车、小鹏汽车的情况颇为类似，爆品车型与式微车型共存，导致销量压力持续存在。
蔚来则因为新产品缺失，一直在销售政策上驱动消费者购车，月销2万台似乎是一个不能打破的flag。而且，乐道汽车的交付还没达到完全起势。
当然，其他品牌因为马太效应也处于相对挣扎的阶段。比如，继今年2月后，哪吒汽车再陷欠薪风波。随后，哪吒汽车内部人士表示，哪吒汽车中高层在进行股权优化和薪资架构调整，因此部分工资发放稍慢。
其他如智己汽车、阿维塔汽车、岚图汽车则背靠母品牌大树，可以有充分的试错空间，也在逐步找到发展的节奏。
再看合资品牌和豪华品牌。
与自主品牌和新势力品牌相比，合资品牌在新能源汽车市场中的表现相对较弱。
9月合资品牌新能源车份额为3.4%，同比下降2.3个百分点。这主要因为合资品牌在新能源汽车技术研发和市场推广方面相对滞后，无法有效满足消费者的需求。
9月豪华品牌零售销量为25万辆，同比下降8%，环比增长11%。9月的豪华品牌零售份额11.7%，同比下降1.5个百分点，传统豪华车市场零售份额回落明显。
值得一提的是，豪华车中的新能源车渗透率33.5%，超出多数人预期。而且，由于新能源的分流，7月豪华车市场促销力度持续增大到25.1%，处于历史新高水平。
随着宝马减产稳价，8月豪华车促销降到24.3%，9月回升到24.9%。后续，终端压力仍然将高位运行。
根据预测，2024年中国新能源乘用车销量将达到1,119万辆，全年渗透率预计达到42.7%。
这一预测表明，新能源汽车在中国市场的前景依然广阔。随着技术的不断进步和政策的支持，新能源汽车的市场份额将进一步扩大。
未来，新能源汽车市场的竞争将更加激烈。自主品牌将继续保持其在市场中的主导地位，同时，合资品牌和豪华品牌也将加大在新能源领域的投入，推出更多具有竞争力的产品。
此外，随着市场竞争的加剧，企业之间的合作和资源整合将成为提升竞争力的重要手段。
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