帮宁工作室
作者 | 沈天香
编辑 | 李国政
出品 | 帮宁工作室（gbngzs）
11月11日，中国汽车工业协会发布2024年10月销量数据：当月，我国汽车产销分别完成299.6万辆和305.3万辆，环比分别增长7.2%和8.7%，同比分别增长3.6%和7%。
乘用车表现尤为突出——销量为275.5万辆，同比增长10.7%。其中，国内为228.9万辆，出口为46.5万辆，同比均增长10.7%。
双位数的增幅在预料内。
早在国庆7天黄金周后，就不断传来新车热销的信号：比亚迪遥遥领先，7天订单量超过16万台，理想、问界、零跑、深蓝、小鹏等品牌订单或大定量均超万辆。
进入11月以来，车企纷纷发布热销海报，尤其亮眼的是，比亚迪单月销量首次突破了50万辆，同比增长66.5%；奇瑞10月销售27.2万辆新车，同比增长35.9%，年内累销首次突破200万辆等。
造车新势力和新实力销量也纷纷大涨——理想领跑，单月销量稳定在5万辆，鸿蒙智行、埃安、零跑紧随其后，极氪、小鹏、蔚来、小米都在2万辆之上。难得的是，极狐、岚图、阿维塔、智己都跨入了万辆俱乐部。
相比之下，商用车市场显得有些疲软。10月，我国商用车市场销量为29.8万辆，同比下滑18.3%。其中，客车产量下降但销量增长，货车产销均呈两位数下降。究其核心原因，是各行业对商用车的需求动力不足。
10月乘用车市场热闹非凡。这究竟是消费大促下的昙花一现，还是汽车市场持续向暖的信号？
内卷中的红利
几天前，小鹏汽车宣布了一项针对老用户的“芯片焕新计划”，该计划通过众筹的方式，让老用户有机会升级智驾芯片和座舱芯片。
智驾方面，单Orin芯片的车型可以付费升级至双Orin芯片；座舱方面，820A芯片的车型可以付费升级至8295芯片，价格分别为1.9999万元和4999元。
2023年8月，北京甄先生购买了一辆 小鹏G6 Pro，购买价格为23.5万元，截至今年11月10日，行驶里程为2万1千多公里。按上述政策，他花1.9999万元升级智驾芯片，就能享受城市NGP、AI代驾等功能。
受政策吸引，他特意咨询了小鹏汽车销售得知，他的二手车价格约为15万元，如果加上同品牌置换补贴5000元，以及北京市置换补贴1.5万元，还有99元小定减免的3000元，他只需再加2万-3万元，即可换购一辆最新款P7+（售价19.88万元）——和升级芯片的价格相差不大。
虽然小鹏P7+原价低于小鹏G6，但产品力却很强，它搭载小鹏AI鹰眼视觉方案，标配图灵AI高阶智驾（NGP），覆盖了城区和高速两大场景，是目前小鹏汽车最先进的智驾方案。
同样花2万元左右，是升级芯片，还是换一辆新车？甄先生的答案是“此时不换更待何时”。
当前确实是增换购新车的好时机。
一方面，随着汽车市场竞争加剧，越来越多的新车比拼性价比，“高配低价”或“高配成标配”已成竞争常态。就拿智能驾驶来说，以前30万元以上才有的配置，现在20万元级别的就能享受，这对消费者来说，是很大的利好。
另一方面，在国家报废更新和以旧换新的“双新”政策拉动下，购车用户可有2万元左右的补贴，进一步降低了购车门槛。
根据商务部公布的数据，截至10月24日，全国汽车报废更新补贴申请157万份，各地汽车置换更新补贴申请126万份，补贴申请量呈快速增长态势。
在11月7日举行的中国汽车流通行业年会上，国家信息中心正高级经济师徐长明表示，汽车以旧换新补贴政策效果显著，国内汽车消费需求逐步恢复，预计全年将带来约140万辆市场增量。他建议，2025年继续实施汽车以旧换新补贴政策。
从多个层面来看，今年最后两个月，乘用车热销之势仍将延续。
第一，按照往年惯例，年末到春节前，小城县乡市场购车需求较旺。随着天气转冷和农民工逐步返乡，农村地区购车热情会逐步释放，新能源车和中低端燃油车市场将迎来一波高潮。
第二，在促消费政策和近期股市强增长影响下，消费信心大大增强。同时，报废更新和以旧换新的补贴鼓励政策进入收尾阶段，省级置换补贴政策可能进一步放宽要求，这些有利于当前汽车零售量持续走高。
第三，年底，各厂家为了冲刺销量，还会推出一些促销政策，如今年的“双11”购物节，厂商和经销商的促销力度明显比往年更大。购车用户除享受国补、地补，还有厂家各种形式的让利。
需要提醒的是，买车不应一味地求低价，更应当注重品质和品牌是否可持续发展，否则一旦生产企业爆雷，最终吃亏的是用户自己。
分化愈加明显
国家政策支持也好，厂家疯狂让利也罢，都不是维持汽车销量的根本办法。展望2025年，汽车市场分化将越来越明显，淘汰赛将越来越残酷。
一是新能源与燃油车。
燃油车份额萎缩趋势已不可逆。根据乘联会数据，10月，常规燃油车零售106.6万辆，同比下降16.1%；1-10月零售950.8万辆，同比下降16%。
而10月国内新能源车零售渗透率52.9%，较去年同期提升15%。1-10月，新能源车零售832.7万辆，同比增长39.8%。仅销售新能源车的比亚迪已成为中国最大的汽车厂商。
从市场端来看，燃油新车已很难再出爆款，而新能源车则爆款频出。如比亚迪宋家族单月销量破10万辆，刷新市场纪录；刚上市的小鹏P7+首日大定破3万辆；AION RT上市18个小时，订单破4万辆……
二是自主品牌与合资品牌（包括豪华品牌）。
在新能源和智能化以及加速出海的浪潮下，中国品牌汽车销售份额进一步扩大，合资品牌的份额逐步萎缩。中汽协数据显示，10月中国品牌乘用车销量为193.1万辆，同比增长30%；份额达70.1%，同比增长10.4%。
1-10月，中国品牌乘用车销售占有率为64.6%，同比增长9.3%。相双之下，德系占14.9%，日系占11.2%，美系占6.5%，韩系占1.6%，其他占1.2%。
乘联会数据同样也呈相同趋势。10月主流合资品牌零售57万辆，同比下降17%，其中德系零售份额15.8%，同比下降2.3%；日系零售份额12.9%，同比下降4.8%；美系零售份额为4%，同比下降2.1%。
豪华品牌方面，10月豪华车零售21万辆，同比下降7%，环比下降15%，其零售份额为9.2%，同比下降4%。传统豪华车市场零售份额回落明显，从终端来看，经销商停业、倒闭等事件层出不穷。
三是价格细分市场。
中汽协数据显示，传统燃料乘用车中，8万-10万元、15万-20万元及40万-50万元价格区间的销量，同比呈正增长，其他价格区间销量均呈负增长。目前销量仍主要集中在10万-15万元价格区间。
在新能源乘用车中，除40万-50万元价格区间销量同比下降外，其他价格区间销量均呈正增长，其中50万元以上价格区间涨幅最大，目前销量主要集中在15万-20万元价格区间。
在新能源和智能化的催化下，中国品牌乘用车高端化越来越明显，诞生一批“新豪华”品牌。根据AITO汽车11日公布的数据，售价为46.98万-56.98万元的问界M9，累计大定突破17万辆，成为50万元以上车型销量冠军。
中国汽车市场已经从以电动化为核心的上半场，快速切入到以智能化为核心的下半场。多位业内人士认为，2025年会是一个分水岭，智能电动车将逐步掌握更大的话语权。
几家欢喜几家愁。那些智能化水平较弱的品牌该何去何从？
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