动力电池2025盘点：铁锂占比超80%、储能出口翻倍、二线企业崛起

时值年末，虽然还没有完整的12月份的数据。但是这一整年的大局已定，可以在此时回顾这一年动力电池产业的发展情况。

回望2025年的中国动力电池产业，呈现出一幅矛盾的画卷：技术路线空前统一，磷酸铁锂占据绝大部分份额，市场竞争却前所未有地分散，“大小王”（宁德时代和比亚迪）的优势地位有所下降，二线继续加强之际，又有新一批新势力崛起。旧的秩序正在松动，新的力量已然崛起。

以下数据均来自于中国汽车动力电池产业创新联盟。

01

产业规模加速扩张，增速进一步提升

2025年1-11月，我国动力和其他电池累计产量为1468.8GWh, 累计同比增长51.1%；销量为1412.5GWh, 累计同比增长54.7%；累计装车量671.5GWh, 累计同比增长42.0%。

具体到动力电池，今年11月单月装车93.5GWh（环比增长11.2%，同比增长39.2%），首次突破90GWh，创历史新高。这一数据殊为难得，因为新能源汽车市场稍有降温，而且年末“冲量”效应不如往年。

从数据上看，产销增速均较2024年显著提高，电池产业仍处于高速增长通道；装车量增速相对持平，要注意——整车市场增速是下滑的，这反映出新能源汽车单车电池用电量的提升。

02

磷酸铁锂占比进一步提升，三元份额持续收缩

今年1-11月，国内磷酸铁锂电池累计装车量545.5GWh，占总装车量81.2%，累计同比增长56.7%；去年全年磷酸铁锂电池累计装车量409.0GWh，占总装车量74.6%，累计同比增长56.7%。

从数据上可以看到，磷酸铁锂凭借成本、安全性等优势，在乘用车、商用车等领域进一步扩大份额；三元电池虽在高性能车型中仍有需求，但整体占比继续下降。

03

储能电池成为出口新引擎

2025年电池出口表现尤为亮眼，整体出口增速较上年大幅提升，其中面向储能应用的电池出口成为核心增长引擎。

从数据上看，储能电池出口增长速度高于动力锂电池。1-11月，我国动力电池累计出口为169.8GWh，累计同比增长40.6%；其他电池累计出口量为90.5GWh，累计同比增长51.4%。

出口结构上，三元电池出口占动力电池总出口的58.3%，主要供应海外高端车型；磷酸铁锂出口则受益于储能和商用车需求，海外市场对高性价比路线的偏好持续强化。

04

“双王” 份额收缩，二线企业崛起

2025年1-11月，动力电池市场集中度高位微调，前10家企业装车占比94.2%，较 2024 年减少1.6个百分点。

头部企业中，宁德时代1-11月装车287.68GWh，占比 42.92%，相比去年全年下降2.16个百分点），比亚迪装车 148.14GWh（占比22.1%，相比去年全年数据下降2.89个百分点），“双王” 合计占比65.02%，较2024年减少近5个百分点、较2023年超70%的高位大幅收缩。

而国轩高科（1-11月装车37.74GWh，占比5.63%，相比去年+1.2个百分点）、瑞浦兰钧（11月装车 2.98GWh，市占率提升0.69个百分点）等二线企业增速亮眼，行业竞争向 “头部引领+二线突围” 演变。

05

新能源商用车需求爆发，成装车量重要增长极

2025 年1-11月，新能源商用车动力电池需求显著提升。企业层面，亿纬锂能1-11月商用车装车16.43GWh、国轩高科10.18GWh、瑞浦兰钧 7.49GWh，均受益于电动重卡、公交等场景加速电动化；车型结构上，纯电动货车、专用车装车量增速领跑，2025 年商用车已成为拉动装车量的关键力量，打破此前乘用车单一主导的需求格局。1-11月乘用车装车占比虽仍超70%，但商用车占比已较 2024年提升3.2个百分点。

06

材料需求随产量同步大幅攀升

动力电池关键材料需求随产业规模同步扩张。

2025年1-11月，我国动力和其他电池用三元材料61.9万吨，磷酸铁锂材料290.2万吨;负极材料205.4万吨;隔膜293.4亿平方米;三元电池用电解液27.5万吨，磷酸铁锂电池用电解液174.1万吨。与此相对，2024年，我国动力和其他电池用三元材料49.0万吨，磷酸铁锂材料193.4万吨;负极材料127.0万吨;隔膜164.2亿平方米;三元电池用电解液22.5万吨，磷酸铁锂电池用电解液106.1万吨。

07

单车带电量稳步提升，技术适配终端需求

2025 年 1-11 月，新能源汽车单车平均带电量延续增长趋势，纯电动乘用车领域，宁德时代、比亚迪等企业配套车型带电量普遍超50kWh，部分高端车型突破70kWh，较2024 年平均带电量提升 8%、2023 年提升约15%。

同时，磷酸铁锂电池通过技术优化（如正极掺杂、电解液改进），在能量密度和低温性能上持续突破，适配从A0级乘用车到重卡的全场景需求，既满足车企降本需求，也契合了消费者对长续航的期待。

08

技术路线多元化，其他类型电池开始起步

2025年“其他类型”电池（如钠离子、固态电池等）在产量、销量中占比虽仍低（约0.1‑0.3%），但环比增速时常超过 100%，显示新技术路线正在小规模产业化试水。

09

海外市场成重要增长极

海外市场快速扩张。中国电池企业海外建厂（如宁德时代欧洲基地、国轩高科美国工厂）成效显现。今年1-11月动力电池出口占总销量18.4%，较 2024 年提升 1.2 个百分点、2023年提升 4.5 个百分点，海外市场成为重要增长极，较 2023-2024 年 “产品出口为主” 阶段，2025 年全球化进入 “本土化生产 + 技术输出” 新阶段。

10

政策端拉动需求，规范生产

2025年1-11 月，产业发展既受益于国内新能源汽车促销政策、商用车电动化补贴等政策支持，也依托全球化布局突破。政策端，政府对商用车电动化、储能电站等领域的支持政策，为电池需求提供新增长点。碳足迹管理、绿色贸易壁垒应对成为重点，推动企业优化生产流程。