看透车市变局

今年中国汽车预计销量3400万辆，再创历史新高。与此同时，有预测认为2026年销量将下降，下降幅度在2%~7%之间。中国汽车市场到底发生了什么？如何看待这种变化？

一、“K”形产业结构

和中国经济结构几乎一样，汽车产业结构也呈“K”形。“K”形的一竖代表着基本面，即基本面没有变化，产业链的完整性、丰满度、创新能力都是全球最好的。“K”向上的斜线包含两个维度，一是以AI为特征的新质生产力，不仅是智能驾驶、汽车的AI化，更可能诞生AI管理模式。二是中国汽车正快速转向出口导向。“K”向下的斜线是必须淘汰的落后产能，目前我国汽车产能利用率比较低，拖累了行业发展。所以，缺乏技术创新、产品落后、竞争力差的企业将被淘汰。

销量下降将加速产业结构调整，加速淘汰落后产能，同时推动中国品牌国际化快速发展。

二、政策变化

首先，在“十五五规划”中没有将新能源汽车例如战略性新兴产业，而是融入到国家新能源战略之中，这是“十五五”相对“十四五”最大的变化。其次，坚定不移地反对“内卷式恶性竞争”，从企业成本入手卡死价格战，确保汽车产业不会因为“内卷”而出现系统性危机。第三，从定技术路线转为要结果：不再强调新能源汽车的电动化，而是对碳排放提出了量化评估的新要求，首次在国家总体“2030年前碳达峰”要求下，明确了汽车产业“2028年左右提前达峰”的行业目标。

政策变化趋势，“十三五”对新能源汽车是“扶上马”，“十四五”是送一程，“十五五”是通过规矩和目标，引导汽车行业走向高质量发展轨道。2025年，规范新能源汽车的政策、法规频频亮相，从国标到技术规范，从市场竞争行为规范到监督检查，让新能源汽车走上了高质量发展的轨道。

随着国家新能源战略的调整，新能源汽车走上能源多样性的发展道路，一方面来自国内政策的变化，另一方面来自国际化的需求。

国家能源政策变化让汽车能源多样化成为可能，国家能源局及发改委近期密集出台政策，将从西向东建设氢、醇、氨三条能源管线，将西部生产的绿色氢、醇、氨输向东部，并将之纳入国家能源局新战略。

欧盟最近宣布，退出2035年禁售燃油车战略，转而要求在2035年实现相较于现在的碳排放水平，减碳90%的目标，以保全欧洲汽车工业。中国以绿色氢、醇、氨为能源的内燃机汽车将为碳达峰、碳中和作出贡献，产品将更适合国际国内市场需求，新能源汽车将进入百花齐放的时期，发展前景更加广阔。

三、行业变化

首先是行业管理水平明显提高。当年我国对外开放的目标是“替代进口”，路径是“以市场换技术”，通过“引进、消化、吸收、再创新”，最终实现建立自立于跨国公司列强之林的、独立自主的现代化汽车工业。今天，我们已经走过了“以市场换技术”的发展时期，进入了走向海外“以技术换市场”的时期。

其次，销量出现了此消彼长的态势，即，强调安全性的、整车技术水平高的、AI技术含量高的产品销量明显增加，例如：吉利、奇瑞、长城……形成了中国汽车产业面向未来的新锐团队。L2智驾辅助系统将成为标配，真正拉开差距的是AI技术的应用。AI技术应用分三个层次，第一个层次是在汽车上的应用；第二个层次是AI技术在全产业链上的应用；第三个层次是基于AI建立起的全新的管理模式，就像精益生产、全数字化生产拉开企业间的差距一样，以AI为基础的管理革命即将到来。更确切地说，面向未来的AI生产方式或将在中国诞生。中国车企要想跻身全球汽车TOP3，必须有AI生产方式的加持。

第三，今年，合资企业在智能辅助驾驶系统上的劣势基本消除，2026年将成为合资企业的产品大年，也是发力之年。

第四，新能源汽车和燃油车的均势已经基本形成，补贴退坡销量下降现象的出现，说明市场对新能源汽车的接受度或已基本见顶。再有新的发展，需要解决包括安全关切在内的各种问题。

四、企业新打法有变

国家连续出手打击“内卷式恶性竞争”，通过严查企业造车过程中的成本构成，禁止低价倾销，明面上的价格战已经平息。但是，竞争表现形式更符合高质量发展的要求。

第一，用安全战、兜底战替代价格战，这是今年厂家宣传战中最明显的特征。无论是奇瑞、吉利、长城，还是一汽等国家队都打出了安全牌，合资企业更是如此，大众、丰田、日产甚至给出了兜底方案。尤其是广汽丰田，承诺三电起火换新车、自动泊车碰撞全赔、智能挪车撞人担责，厂家直接兜底且终身有效，不走保险。

合资企业这番操作确实见效，销量快速止跌回升，而擅长打价格战的车企一下跟不上节奏了。因此，2026年大打质量仗将成为主旋律，质量跟不上的车企将陷入被动。

第二，用赛事成绩宣誓品牌、宣誓品质和可靠性，目前走在最前面的是吉利、长城和奇瑞。吉利在国际赛场上摘金夺银，长城汽车总裁魏建军亲自驾车参加拉力赛，奇瑞不仅把自己的艾瑞泽8拉上赛道，而且奇瑞集团旗下品牌星途汽车，于2025年12月13日与勒芒24小时耐力赛主办方ACO达成战略合作，成为首个以“厂家车队”身份进军世界顶级汽车赛事的中国自主品牌。

回望汽车产业一个半世纪的发展历程，豪华品牌几乎都有在赛场上摘金夺银的高光时刻，赛事无疑是向公众证明其技术水平和可靠性水平的最佳方案。今天，中国品牌也走上了这条无法逾越的道路。

第三，加速国际化。尽管中国市场是全球最大的汽车市场，但同时也是参与竞争厂家最多、品牌最多、产品最多的市场，从而导致竞争过于激烈，出口、到海外建厂，用海外获利反哺中国市场，已经成为决定企业生存的胜负手。

值得注意的是，2026年汽车出海的阻力或将加大。一是出口企业多了，把国内的“卷”法带到了国际市场，不仅自相残杀，而且可能给中国品牌带来被制裁的风险，同时伤害中国品牌的声誉。二是国际格局正在发生变化，小国站队导致政策上的不确定性。三是出口过于迅猛对相关国家市场造成冲击，可能导致一些限制性措施的出台。另外，虽然个别中国品牌出口汽车的品质远好于国内产品，但也要做好迎接诉讼的心理准备。

整体而言，如果只看销量，或许2026年会让全行业非常痛苦。但从长远发展看，2026年将是一个从高速发展转向高质量发展的转折年，也是供给侧、消费侧一起调整的关键一年。