科技新赛道
中国汽车工业协会在近期的一场行业信息发布会上，发布了《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》。报告显示，城市NOA功能搭载量在2025年1至11月达到了312.9万辆，市场渗透率快速提升至15.1%。
而更引人注目的是，在为车企提供技术解决方案的第三方供应商市场中，Momenta和华为两家公司呈现出压倒性的“双强”格局，合计市场份额超过80%。
行业分水岭，从规模扩张到格局固化
智能驾驶行业经历了从“野蛮生长”到“强者生存”的深刻转变。2025年被视为城市NOA商业化落地的关键一年，市场规模迅速扩张。
行业早期百花齐放的局面正在被快速收敛的市场格局所取代。
中汽协报告显示，当前城市NOA市场呈现车企自研与第三方合作“双轮驱动”的格局。除部分车企选择自研路径外，多数车企为抢占市场先机，选择与第三方供应商合作落地城市NOA功能。
在这一合作市场中，资源向头部企业聚集的趋势十分明显。第三方供应商市场已形成“双强主导”格局，Momenta和华为的市场份额显著领先。
根据报告数据，2025年1至11月，Momenta城市NOA搭载量达41.44万辆，在第三方供应商中占比约61.06%；华为HI模式通过与企业强强绑定，搭载量约13.41万辆，占比约19.76%。两家头部企业合计占据了第三方供应商市场超八成的份额。
这种市场集中度的提升随着技术持续迭代和应用规模不断扩大，智能驾驶行业逐渐步入“淘汰赛”阶段。
激烈的市场竞争已导致部分企业的产品因技术效率低下、AI能力薄弱而遭主流车企弃用。与此同时，资本也明显向头部企业倾斜。
双雄分野，规模化与生态化的护城河
面对行业洗牌，生存下来的头部企业正围绕技术、盈利、商业落地等各领域展开全面竞争。华为与Momenta虽同处第一梯队，却走出了差异化的成功路径，构建起不同的竞争壁垒。
华为凭借全栈技术能力构建了从高端市场到主流市场的全面覆盖。在技术层面，华为以“芯片+算法+云平台”的全栈能力领跑智能驾驶领域。
其乾崑智驾ADS系统采用的全新WEWA架构，通过云端世界引擎模拟极端场景，大幅提升了系统应对复杂路况的能力。
商业上，华为通过“境”与“界”双轨并行的策略实现了广泛的市场覆盖。“界”系列面向主流消费市场，通过标准化技术方案快速规模化落地；“境”系列则提供深度定制化解决方案。
截至2025年9月，华为乾崑智驾合作车型已覆盖15万至百万级价格带，并适配纯电、增程、混动、燃油等全动力形式。
Momenta则依托“量产驱动数据、数据驱动算法”的飞轮模式，构建了独特的全球化合作生态。该公司以“强化学习+端到端架构”为核心技术路线，通过量产辅助驾驶与自动驾驶双轨并进的产品战略，依托海量数据闭环实现算法持续迭代。
其开放的商业生态打破了传统Tier 1的边界，截至目前已与全球前十大车企中的八家开展合作。
Momenta的“朋友圈”包括上汽、广汽、比亚迪以及奔驰、宝马、奥迪、丰田等众多国内外主流车企。这种广泛的合作网络为其提供了持续不断的数据流，形成了“销量增长-数据沉淀-体验优化-销量再增长”的良性循环。
两家头部企业的成功，凸显了在高阶辅助驾驶规模化落地阶段，算法、数据闭环能力以及规模化量产经验已成为决定市场地位的核心要素。规模化量产的成功经验不仅为技术方案迭代提供资源，也为巩固和扩大市场份额奠定坚实基础。
多元竞逐的立体战场
将视角从“双强”身上移开，便会发现一幅更为波澜壮阔的行业全景。头部车企的规模化自研、传统巨头的智能化转身、以及核心芯片与算法供应商的生态卡位，共同构成了智能驾驶洗牌时代的多层次战场。
比亚迪的路径体现了规模与效率的哲学。作为全球新能源汽车销量领导者，比亚迪在智能驾驶上采取了与其市场地位相匹配的“普惠”策略。董事长王传福曾表示，公司不会激进追求热点，而是在保证安全的前提下推进智能化。基于此理念，比亚迪推出了“天神之眼”系统，并通过分层配置覆盖从10万元以下到50万元以上的全系车型。其核心逻辑是，依托年销数百万辆的庞大规模，快速摊薄智驾系统成本（据称其BOM占比已控制在3%-5%），形成数据闭环，进而实现“智驾平权”。从2026年起，比亚迪计划在全系车型上标配高阶智驾，这将是其智能化能力的一次大规模释放。
与比亚迪的稳健规模化不同，吉利与奇瑞等传统巨头展现了更激进的技术追赶姿态。吉利在2026年宣布了涵盖混合动力、固态电池和高级别自动驾驶的全面技术跃进，计划在法规允许后推送高速L3和城区L4功能。
奇瑞则在其“AI之夜”上高调发布了全域AI战略，其“猎鹰智驾”系统宣称要实现“油电同智，入门即城区”，并计划在2026年让该系统搭载于超过35款车型上，完成智能化能力的快速上量。
长城汽车的策略则凸显了“架构定义”的长期主义。其最新发布的“归元”平台，是全球首个宣称可原生兼容纯电、混动、燃油甚至氢能的全动力架构。在智能化上，长城聚焦于AI与大模型的深度融合，例如其VLA（视觉-语言-动作）大模型旨在让车辆具备更深层的环境理解和场景推理能力。这种从底层电子电气架构出发，追求技术广度与全球市场适应性的路线，代表了另一种应对行业剧变的思考。
理想、小鹏等新势力为代表，不再满足于渐进式升级。理想押注自研芯片与“具身智能”，寻求向AI公司转型；小鹏则尝试跨越L3，直接推动L4级体验下放，并布局机器人、飞行汽车等“物理AI”生态，争夺下一代交互形态的定义权。
而在车企之外，以地平线为代表的产业链核心供应商，正试图在“双强”之外开辟新的生态位。地平线创始人余凯近期提出，要在未来3-5年内实现其智能驾驶解决方案（HSD）千万套的量产目标，并在2026年推动中国城区智驾体验（以平均接管里程衡量）实现“10倍成长”。
这表明，作为智能汽车的“数字底座”，芯片与算法公司正从幕后走向台前，通过赋能多家车企来构建自己的规模化护城河，其成长本身即是行业洗牌的重要维度。
寡头格局下的多维博弈
寡头格局的稳固，并未让竞争降温，反而将其推向了一个更复杂、更考验企业综合耐力的维度。当下的竞争焦点，已不再是单纯比拼功能上新的速度和场景拓荒的广度，而是转向了用户体验的细腻度、系统更新的稳定性以及跨代车型的包容性。软件的快速迭代，有时并未带来体验的线性提升，反而可能引发用户信任的波动。
这一问题在行业内屡见不鲜。特斯拉的FSD系统在V14版本的更新中，被部分用户抱怨存在频繁的“幽灵刹车”和因过度谨慎导致的驾驶流畅性下降。在国内，小鹏汽车的用户也曾反馈，某些版本更新后，车辆在快速路出现加减速“抽搐”感，而以往稳定的大车避让逻辑反而消失；甚至有用户指出，部分场景下的泊车能力“越来越不如以前”。
更极端的情况下，一次失败的OTA更新可能直接引发安全风险。这些案例尖锐地揭示，在追求算法泛化能力和场景覆盖的过程中，如何保障基础体验的稳定与可预期，已成为头部企业必须直面的一门必修课。
这恰恰是寡头时代竞争深化的标志。当功能从“有无”发展到“优劣”，用户的心智也从“尝鲜”转向“信赖”。一次糟糕的OTA体验，对品牌信任的伤害远大于功能缺失。因此，领先企业开始将竞争重心从“推新”转向“固本”。
鸿蒙智行在业界推崇“追新”时，选择“回头看”，致力于为老款车型也提供核心智驾功能的升级，其目的正是维系用户体验的一致性与品牌忠诚度。蔚来则通过Banyan与Cedar系统的双轨制，在推进前沿技术探索的同时，确保老车型基础体验的稳定维护。
这种对体验稳定性的追求，背后是巨大的技术、运营与成本投入。它要求企业拥有强大的软件架构冗余、严苛的版本测试流程以及庞大的用户反馈闭环处理能力。这已非中小玩家所能承受，进一步巩固了寡头的优势地位。竞争的主战场，正在从营销话术中的“遥遥领先”，转向用户日常驾驶中每一个“丝滑”或“顿挫”的细节。
写在最后：
城市NOA渗透率突破15%是一个象征性的节点，它意味着智能驾驶技术正在跨越早期采用者阶段，向更广阔的主流市场进发。与此同时，L3级自动驾驶在政策层面的破冰，也预示着行业将承担起更严肃的安全责任。在这样的大背景下，寡头格局的形成是一种必然，也是一种需要。
这场马拉松的下一程，考验的将不仅是技术的锐度，更是工程的精度、生态的广度以及对待每一位用户、每一次更新的敬畏之心。洗牌仍在继续，但游戏规则已然升级。唯有真正理解并践行“用户体验为王”的企业，才能在寡头时代的长跑中，赢得最终的胜利。
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