小鹏汽车IPO募集17.2亿美元

8月27日消息，小鹏汽车今天宣布通过首次公开招股发行约9973万股美国存托股，发行价为每股15美元。此外，小鹏汽车还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多约1496万股美国存托股。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为17.2亿美元。

小鹏汽车于8月27日正式宣布通过首次公开招股发行99,733,334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每股15美元，募集总额约为15亿美元。

此外，小鹏汽车还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多14,959,999股美国存托股。

若承销商在未来30天内行使超额配售的权利，则将多筹资2.244亿美元，募集总额约为17.2亿美元。

根据最新的交易规模，小鹏汽车IPO后的市值约112亿美元。

小鹏汽车原计划发行8500万股ADS，每股定价区间为11-13美元，拟融资额（包含超额配售权）在10.75亿美元到12.71亿美元。

8月25日，由于提前获得超额认购，小鹏汽车提前一天结束招股。8月27日一早，路透社便报道了由于投资者需求旺盛，小鹏汽车将增发的消息，下午，小鹏汽车便官方确认了该消息。

近期，国际投行纷纷为电动车企背书，继瑞银之后，摩根士丹利和花旗周三分别将蔚来汽车目标价上调至20.5美元和18.1美元；理想汽车也被高盛和大摩所看好，高盛周二首次给予理想汽车“买入”评级及目标价20.60美元，并将该公司股票加入其“确信名单”，大摩也在当日首次给予理想汽车 “增持”评级及目标价20美元。 

截至美东时间8月26日收盘，蔚来涨近15%，股价突破20美元；理想汽车涨近30%，市值即将突破200亿美元。特斯拉、蔚来、理想汽车近期的单日平均涨幅已经超过苹果、亚马逊、谷歌等科技公司的平均涨幅。