少数派报告Report
前阵子，蔚来艾铁成提到了乐道品牌的发展。
在上个月，乐道L60交付了5000台产品，目前的销售消息是，乐道L60的提车周期在40天左右，客观事实是，乐道L60的订单量不错，但交付量跟不上。
不过，乐道的规划是，12月单月交付量破万，25年3月交付量破两万。
目前来看乐道的压力巨大，虽然目前乐道L60拥有尚且不错的订单量，但其实作为已经上市两个月的产品，乐道L60的产品热度已经趋于平稳。
想要完成破万的订单甚至破两万的订单，乐道的压力是不小的。
一方面，市场竞争已经升温，20万级新能源产品的竞争加剧，明年的市场发展走势是，廉价电池的出现以及油车智能化、油车价格的重新标定，20万纯电SUV的价值体系需要重估。
高盛预期，2025年的电池成本将会降到700元每度电，也就是乐道L60目前使用的弗迪电池，未来的成本已经不足5万元，乐道可以不调整定价，但核心的问题是对手会下调。
比如说，Model Y的5年0息以及尾款减免一万，直接将产品拉到了20万区间内。
另一方面，乐道L60本身的定价就不便宜，入门车型定价20.69万，配备60kWh电池包，虽然可以BaaS，并且价格下放到了15万。
但其实15万入手的是不带电池包的租赁版本，每年还需要额外支付近万元的电池租赁成本，整个周期的用车成本并不低。
高盛预期，2026年前后电池包的成本价值将会在100kWh四万元左右，按照当下乐道L60的成本标定定价、租赁策略，其在后续一定要做出调整才对。
想要完成明年两万的销量，核心需要解决的不是对手，而是如何将存量市场转为增量市场。
几天前，李斌在媒体发布会上表示，2025年新能源车的渗透率将会达到75%，但事实上今年的新能源整体渗透率无法突破48%，油车在疯狂反扑。
而油车的反扑其实才刚刚开始，电车明年的生存压力是内忧外患。
乐道L60不是一台特别差的产品，问题的关键是60kWh电池包的版本定价超过了20万，这是一件非常难以理解的事情，可以理解乐道L60在按照特斯拉Model Y的策略定价。
但特斯拉拥有从一线到五线城市的品牌推动力，这是乐道作为全新品牌所没有的。
其自身的附加值是换电站，不过考虑到目前蔚来的换电站只有少部分能给乐道使用的客观事实，乐道L60的换电体验感可谓非常差，也就是说其目前只能靠快充体系来充电。
但乐道L60使用的是最基本的弗迪电池，充电功率在冬季不会超过100kW，作为一台20万级产品，乐道L60是存在竞争力缺失问题的。
所以乐道L60想要在明年的市场中生存，核心的观点就是重新调整产品的定价方式，扩大换电站的价值，用价格、服务双重优势，真正敲开20万纯电SUV市场的大门。
给两个建议：
1、乐道L60的指导价下调3-5万，将BaaS版本的定价放在10万-12万，毕竟不带电池包的“壳子车”成本没有那么高。
2、加快换电站向乐道开放的速度，郑州市场30多个蔚来换电站，乐道能用的只有5个，明年尽量开放一半，且储备足够量的电池包。
用价格、服务来打通乐道L60的求生之路，才是关键。毕竟伴随着电池包成本的下降、油车价格的调整以及大量对手的挤入，乐道作为新品牌，压力比想象中的要更大，其承载的本身就是蔚来走量的重任。
只有生产量上来，蔚来的生产成本才能降低，扭亏为盈才有希望。
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