李庆文《中国汽车由大变强趋势性特征辨析》（一）

李庆文《中国汽车由大变强趋势性特征辨析》（一）：中国汽车市场的主导力量正在转换，自主品牌替代合资品牌

编者按：中国汽车应如何由大变强？汽车评价研究院将连续刊载汽车评价研究院院长李庆文的《中国汽车由大变强趋势性特征辨析》，通过十大方面，从业内第三方视角辨析中国汽车由大变强的当前形势。

今日刊载第一部分——《中国汽车市场的主导力量正在转换，自主品牌替代合资品牌》。

汽车评价研究院院长 李庆文

2020年以前：合资品牌完全主导中国汽车市场

长期以来，中国乘用车汽车市场一直由合资品牌占据主导地位，无论是汽车价格提高还是下降，无论是新车型上市数量还是节奏，无论是品牌信誉还是话语权，基本上都是由合资公司掌控的，中国是名副其实的充分国际化的汽车大市场。

这样的充分竞争的国际化大市场，是中国品牌在本土影响力低下的国际化大市场，是中国汽车没有自主可控能力的国际化大市场，是巨大的市场利益被跨国汽车公司大部分获得的国际化大市场。

那时候，跨国汽车公司明确提出“得中国汽车市场得天下”的口号。德国大众公司，由于提前进入中国汽车市场，由于在中国汽车市场上布局比较早，凭借中国汽车市场的加持，从过去在全球排名居中的汽车公司，跃升至第一或第二的位置上，与丰田汽车公司轮流当冠军。

中国汽车品牌的市场份额谷底时，竟然只有33.5%，剩下的66.5%的市场被合资品牌占据。当时，业界人士纷纷发出中国汽车前途在哪里，中国汽车品牌到了生死存亡时刻的呼喊！

数据来源：中汽协《2020年6月汽车工业产销情况》

2024年，中国汽车品牌成为充分国际化大市场主导者元年

跌入谷底之时，也是中国乘用车汽车品牌崛起之日。出乎全球汽车行业意料之外的是，中国自主品牌逆转被动局面的能量之大，速度之快，超出想象，超出预期。

2022年，中国乘用车汽车品牌占据市场份额达到49.9%，2023年达到了56%，今年1—11月份跃升到了65.1%！

数据来源：中国汽车工业协会，汽车评价研究院整理

具体到企业排名，比亚迪、吉利、奇瑞占据了前三名。

数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会

相对而言，合资品牌却大幅度下降。根据乘联会数据显示，即使在今年10月份这种“金九银十”、叠加以旧换新政策利好的销售旺季，主流合资品牌零售量仅57万辆，同比下降17%。其中，德系品牌零售份额15.8%，同比下降2.3个百分点，日系品牌零售份额12.9%，同比下降4.8个百分点，美系品牌零售份额4%，同比下降2.1个百分点。

放眼全球，中国汽车市场也已经是世界汽车国际化大市场中重要的主导者。2023年，中国汽车销量占世界汽车销量的份额已经达到34%，而根据国际市场研究与调查机构S&P Global Mobility和中国汽车工业协会预测，2024年全球汽车销量将达到8830万辆，其中中国汽车总销量将达到3100万辆，由此推算，2024年中国汽车销量占世界汽车销量的份额有望超过35%。

面对中国汽车品牌市场产生的巨大变化，我们完全可以明确提出，2024年是中国汽车品牌，成为这个充分国际化大市场主导者的元年。

世界汽车强国的汽车市场，基本由本土品牌主导

业界普遍认为，今后一两年内，中国汽车品牌将占据中国汽车市场70%的份额。我预测，未来中国汽车市场80%的份额将由中国汽车品牌获得，形成一个由中国汽车企业掌控的充分竞争的国际化大市场。

有人会说，占据中国汽车市场的主导地位，不能看做是汽车强国的趋势性特征，跨国车企都是全球汽车市场上的主角，都占据着比较大的市场份额，其实，世界汽车强国的汽车市场，基本上也都是由本国品牌主导的。如果在本土市场上都没有主导能力，都不能占据比较大的市场份额，怎么可能成为世界汽车强国呢？

比如日本汽车市场本土车企占比长期在90%以上，2021年日本汽车市场本土品牌占比高达93%，2022年和2023年日本汽车市场中，丰田品牌以显著优势领跑，其市场份额占据了整体的三分之一，销量前十的品牌中，有八家为本土品牌。

2023年日本汽车市场销量前十名品牌，数据来源：汽车评价研究院整理

再比如德国汽车市场，2023年，德国乘用车市场总销量为284.5万辆，同比增长7.3%，其中德国本土品牌占据超过了50%以上，紧随其后的是法系车、韩系车、美系车、日系车。2024年10月，德国本土品牌在德国乘用车市场的占有率为62.8%，排名前七的品牌都是德国本土品牌。

2024年10月德国乘用车品牌销量前十名，数据来源：德国联邦汽车运输管理局，汽车评价研究院整理

同样，在开放度比较大的美国汽车市场，美国汽车企业也是占据主导地位的。2023年，美国汽车市场销量为1558.8万辆，同比增长12.3%，其中美国本土品牌销量占比50.8%，日系车占比35.5%，韩系车占比10.6%，德系车占比8.9%。按照企业排名，通用汽车第一，销量为257.7万辆，同比增长14.1%，丰田销量为224.8万辆，同比增长6.6%。从2013年到2023年，美国汽车市场上本土品牌占比从59.4%降到50.8%，但是，依然占据主导地位。

2023年美国乘用车品牌销量排名，数据来源：COX Automotive

美国汽车市场基本上是一个充分竞争的国际化市场，日本汽车市场虽然也标榜是充分竞争的国际化市场，但是，隐蔽性市场障碍还是比较多的，对国外汽车品牌的友好度是比较低的。德国汽车市场竞争比较激烈，本土品牌竞争力强大，国外品牌进入难度比较大，因此，本土品牌一直占据主导地位。

中国汽车市场与其它汽车强国相比，开放度最大，基本汇聚了全球汽车品牌，改革开放之初，中国品牌弱，技术和产品创新能力低，在百年跨国车企面前，显得非常弱小。经过改革开放大潮洗礼和锤炼，逐步成长起来，特别是采取换道先跑战略，避跨国车企在传统燃油车上的之锋芒，扬已在新能源汽车和智能汽车上之后发优势，迅速成长壮大起来，快速占据了中国汽车市场的主导地位。

数据来源：中汽协《2024年11月汽车工业产销情况》

中国汽车企业掌控了这样的充分竞争的国际化大市场，会在巨大需求能量的推动下，迸发出更强劲的创新动力，培育出强大的产业链、供应链、创新链、价值链。

这样判断当下中国汽车从大到强的阶段性特征，可能乐观预判比较多，不利判断偏少。但是，我并没有粉饰中国汽车的目的，只是透过市场重大变化看趋势，更不想掩饰中国汽车存在的问题。

大处看格局，未来看趋势。