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泉果基金赵诣表示，从政策面来看，新能源行业从去年底开始出现了一系列政策变化的信号。政策环境逐渐开放，各方对供需问题的讨论也更加务实。随着政府持续释放积极信号，市场将逐步实现从量变到质变的突破。
从基本面来看，许多成长板块从三季度开始出现明显变化。例如，为应对新能源行业的通缩问题，多部委同时推进光伏行业的供给侧改革；对于锂电行业，从9月份开始，部分环节产品价格开始触底回升，伴随着市场化出清接近尾声，明年供过于求的情况有望大幅缓解。同时，军工行业企业订单释放开始逐步恢复正常，行业内公司的分化开始显现。现阶段各个板块的底部特征愈发明显，企业的订单量持续回暖。虽然市场情绪可能会出现波动，但对我们而言，最核心的策略仍是选择优质的企业，并伴随其一起成长。
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