Xauto报告
2025年是中国城市NOA商业化落地的关键一年，市场规模快速增长。
1-11月，我国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，渗透率占乘用车上险量的15.1%。
从市场发展格局看，城市NOA呈现车企自研、供应商合作的“双轮驱动”竞争格局。在落地城市NOA汽车品牌中，车企自研城市NOA的品牌约19个，主要是特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米、鸿蒙智行等跨界及造车新势力企业，其他29个品牌则选择与第三方供应商合作。
在供应商模式下，Momenta和华为的市场份额显著领先，合计占第三方供应商比例超八成，已形成双强并立格局。其中，Momenta占比61.06%，华为占比19.76%。
1月14日，《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》（以下简称《报告》）在中国汽车工业协会汽车行业信息发布会上正式发布，该《报告》中提及上述信息。
01
第三方供应商市场格局稳固，Momenta与华为双强并立
近两年，NOA技术市场规模快速增长，高速NOA已进入成熟期，行业差异化竞争与战略布局的重点已转向城市NOA。
与此同时，起售价30万元以下的主流乘用车搭载城市NOA车型的销量占比超68.9%，标志着城市NOA已从高端车型的差异化配置逐步成为主流车型的标配，已进入了面向主流消费群体的快速渗透期。
在供应商技术平民化与消费者付费意愿增强的双重推动下，城市NOA功能正从高端车型下探至15-20万元的主流价格带，预计未来将进一步覆盖10-15万元市场，实现规模化普及。
《报告》显示，2025年1-11月，我国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，渗透率占乘用车上险量的15.1%，较2024年全年提升5.6个百分点。其中，自主品牌销量中搭载城市NOA功能的车型销量占比达到18.7%，而合资品牌搭载NOA功能的乘用车销量占比仅为8.3%。
面对中国市场激烈的智能化竞争，合资品牌也不再观望，全球知名汽车品牌已开始选择与国内头部第三方供应商合作以实现在智驾领域的突破，例如，奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等均已落地城市NOA功能，通过与中国头部智驾供应商合作实现技术升级。
《报告》显示，2025年1-11月，Momenta城市NOA搭载量41.44万辆，占第三方供应商比例约61.06%。华为HI模式通过与企业强强绑定，搭载量约13.41万辆，占第三方供应商比例约19.76%。
除Momenta、华为外，百度、元戎启行、文远知行等其他第三方供应商也积极布局NOA辅助驾驶领域，凭借差异化技术路线与合作模式，占据一定市场份额。
《报告》显示，包括华为、Momenta等在内的第三方技术供应商为全球智能驾驶产业提供了“中国方案”，吸引了来自德、美、日、韩等国家的知名汽车品牌与中国科技企业深度合作，推动中国智能驾驶技术走向世界，提升我国在全球汽车产业价值链中的话语权。
《报告》还指出，在高阶辅助驾驶规模化落地的阶段，算法、数据闭环能力以及规模化量产经验，已成为决定辅助驾驶供应商市场地位与发展速度的核心要素。规模化量产的成功经验不仅为辅助驾驶供应商提供技术方案迭代的资源，也为其巩固和扩大市场份额奠定了坚实基础。
02
端到端大模型为引擎，技术路径呈多元化
在技术快速迭代与市场竞争的双重驱动下，城市NOA正加速推动智能驾驶技术路线、核心架构与产业生态发生系统性变革：
第一，应用场景方面，加速从高速NOA向城市NOA延伸；
第二，技术变革方面，以端到端大模型为核心，推动系统架构向一体化深度重构；
第三，产业方面，作为高级别自动驾驶的前哨，加速车路云协同与法规标准体系成熟。
《报告》指出，端到端大模型已成为NOA辅助驾驶技术迭代的核心引擎，不仅推动行业从分模块架构向感知规划端到端一体化转型，还推动了智能驾驶的安全体验升级。各车企与供应商纷纷加大端到端技术布局，形成多元化竞争格局。
造车新势力通过全栈自研构建技术壁垒，部分领先企业已实现一段式端到端量产，依托海量真实道路数据训练，持续优化系统决策的拟人化水平；传统车企则通过与第三方供应商合作快速补能，加速技术落地。
例如，华为乾崑智驾采用的全新一代架构WEWA（World Engine+World Action Model）是典型的生成式端到端，通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”的协同模式，可高效输出车控轨迹并有效提升长尾场景的适配能力。
Momenta则以“强化学习+端到端架构”为核心技术路线，通过量产辅助驾驶(Mass Production)与自动驾驶(Scalable Robo)双轨并进的产品战略，依托海量数据闭环实现算法持续迭代。在合作模式上，Momenta与车企构建了覆盖技术共研、方案定制的多维度合作生态，目前已与上汽、广汽、比亚迪、奔驰、宝马、奥迪、丰田等众多主流车企达成合作。
Momenta全球车企合作伙伴
Momenta R6强化学习大模型作为国内首个在端到端基础上实现量产落地的强化学习大模型，已于2025年第三季度正式量产上车。《报告》还指出，随着多模态模型与端到端技术的融合，以及算力平台的持续升级，基于强化学习的端到端大模型能够进一步突破长尾场景处理瓶颈，推动城市NOA技术在驾驶安全体验上再升级，提供更加安全安心的智驾体验。
随着城市NOA已经进入规模化落地的新阶段，决定一家智驾供应商发展速度与上限的，也已从早期单一技术指标的比拼，转向涵盖产品体验、技术上限高度、规模化能力的综合能力的竞争。行业头部玩家正凭借先发优势，构建起坚实的“算法、数据闭环、规模化量产”的体系化闭环。这不仅有益于巩固技术领先性，更能使其解决方案具备强大的“可复制性”，能够快速适配不同品牌、不同平台的全新车型，从而在激烈的市场卡位战中抢占先机。
03
技术与政策双重驱动，城市NOA走向规模商业化
人工智能已经成为全球技术博弈的核心赛道，在汽车领域，国内外呈现差异化竞争态势：国外在基础算法、高端芯片及单车智能方面先发优势显著，我国则在应用算法迭代、产业化落地速度、全产业链完整性及车路云一体化布局上具备独特优势。
工信部预计，到2030年，组合驾驶辅助、网联协同功能基本普及，高级别自动驾驶功能规模化进入市场，智能化网联化发展将为汽车产业创造万亿级产值增量。其中，城市NOA渗透率也将加速提升，《报告》预计，2030年城市NOA将成为辅助驾驶和自动驾驶主流功能。
高阶驾驶辅助普及提速，示范应用向纵深推进，正在为NOA技术规模化落地奠定坚实基础。在示范应用方面，我国已建成17个国家级测试示范区，累计发放测试示范牌照超10300张，累计测试里程突破2亿公里；建成7个车联网先导区、16个双智试点城市，支持20个城市开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，累计开放测试示范道路3.5万多公里，部署智能化路侧单元超1.1万套，建设5G基站超460万个，为NOA技术研发和产品验证提供了安全可靠的测试环境。
与此同时，L3级及以上自动驾驶的技术突破、场景落地及产业链协同机遇备受关注，将推动NOA技术向更高水平迈进，进一步推动城市NOA渗透率的提升。在NOA技术专项政策方面，《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》《国家车联网产业标准体系建设指南（2023版）》等政策相继出台，推动产品准入与标准完善；《道路交通安全法》修订纳入立法规划，构建城市NOA应用核心制度框架，为行业规范发展保驾护航。
技术与政策的双重驱动，正系统性加速搭载城市NOA功能的高阶自动驾驶技术从研发验证走向规模化商业应用。在此背景下，《报告》提出以下建议：继续完善顶层设计，构建科学合理的管理体系；强化技术创新，提升城市NOA搭载率和企业竞争力；强化产业协同，探索多技术路线创新协作发展模式；完善产业生态，推动公共数据共享，并强化算力支持；探索协同出海，提升供应链企业全球竞争力。
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