华汽研究院
作者 | 华芸
编辑 | 何芳
一直以来，汽车科技都是美国拉斯维加斯 CES 展览的绝对主角，从车载电子到智能网联，再到自动驾驶，几乎每一轮汽车技术变革都在这里亮相并发酵。 随着软件定义汽车（SDV）、自动驾驶和大模型等 AI 算法深度渗透，汽车正在被视为“复杂的智能终端”，也成为跨界科技公司争夺的下一块核心阵地。
从 CES 2026 可以清晰看到：高效能运算（HPC）持续升温、软件优先的开发架构成为共识，嵌入式 AI 从汽车延展到 PC、可穿戴与机器人，AI 正从概念验证走向大规模部署，这也把智能驾驶推向新一轮技术与商业的临界点。
在这一背景下，特斯拉以 Grok+FSD 重新塑造行业对 scaling law 的想象，中国车企与供应链则在 SDV 架构、城市 NOA、Robotaxi与全球化上快速出牌——共识之上，真正决定胜负的，或许正是各家对“非共识”的不同选择。
本期AI Talk 年度对话，华汽研究院邀请法雷奥中国CTO顾剑民博士，就以下核心问题展开讨论。顾博士认为：自动驾驶系统的能力将会因Scaling Law实现数据驱动涌现式突破，这为通往完全自动驾驶指明了方向。从L2+到L3/L4的升级更像是在攀登一座看似平缓但最后有巨大鸿沟的悬崖。中国凭借独特的市场规模、激烈的本土竞争和在城市NOA等场景的快速迭代，正走出一条极具竞争力的平行路线。
Scaling Law改变行业叙事 “数据驱动 涌现突破”
《华汽研究院》：回看 2025 年，行业有什么事件、技术进展或事故，是您认为“真正改变了行业叙事”的？它改变的是哪一种共识？
顾剑民：回顾2025年，“真正改变行业叙事”的是端到端AI自动驾驶模型的首次大规模部署。这一进展显示了仅依靠海量视频数据和计算能力，车辆就能在复杂的城市环境中实现高度可靠的自动驾驶，其表现超越了依赖高精度地图和复杂规则的传统模块化方案。可以说，行业转向了类似大语言模型缩放定律（Scaling Law）的共识，即通过不断扩大的数据和模型规模，自动驾驶系统的能力将会实现涌现式突破，这应该为通往完全自动驾驶指明了方向。
《华汽研究院》：围绕本届 CES 2026，您最关注的是哪一条技术战线？以及哪类公司最可能在这条战线中改写格局？
顾剑民：我最关注的是中央计算+区域控制的整车电子电气架构及其之上的车辆操作系统。这不仅仅是硬件的重构，更是汽车价值链的核心从硬件转向软件定义汽车和相关生态的战场。过去，如法雷奥这样的Tier 1供应商是各功能部件和系统（如照明、电驱和ADAS）的提供者，但在新架构下，所有功能都被软件定义并由中央计算机协调。由此，最可能改写格局的并非传统的汽车供应商或主机厂，而是那些提供“大脑”和“灵魂”的跨界科技公司，特别是高性能计算芯片巨头（如英伟达、高通）和具备操作系统能力的科技企业（如华为）。
他们通过提供从芯片到软件开发平台的所谓全栈式解决方案，正在成为新的超级Tier 1或Tier 0.5，将传统供应链转变为围绕其技术生态的开发者，来重新定义整个行业的合作模式与利润分配。就如本届CES，聚光灯下的英伟达不仅发布了面向L4自动驾驶的开源AI平台Alpamayo，还现场展示了搭载该系统的奔驰CLA，而奔驰相比之下，从主角变成了配角。
《华汽研究院》：如何评价特斯拉 Grok＋FSD 的当前形态？在技术路线、商业模式和组织形态上，对中国智能驾驶产品分别提供了哪些启发？未来几年，您认为全球技术节奏还会主要由特斯拉主导吗?
顾剑民：特斯拉Grok+FSD的形态，是将自动驾驶从感知控制问题，升级为基于世界模型的具身智能（Embodied AI）落地。它给中国的启发是：首先技术上，必须坚定拥抱端到端AI路线，相信数据和模型的Scaling Law，摆脱对高精地图的依赖；其次商业上，要从卖硬件转向软件订阅，将汽车打造成持续进化的智能终端；最后组织上，需建立AI优先、软硬一体的敏捷开发团队。未来几年，特斯拉凭借其庞大的数据闭环与统一技术栈，很大概率与过去的10年一样，仍将是全球技术节奏的核心主导者。但中国凭借其独特的市场规模、激烈的本土竞争和在城市NOA等场景的快速迭代，正走出一条极具竞争力的平行路线，这点与AI的技术和市场（美国和中国的双极竞争）有些相似。
L2+→L4 鸿沟非阶梯式变化 “技术+法规是核心GAP”
《华汽研究院》：目前美国一方面有 Waymo 的 Robotaxi 正式运营，另一方面用户也可以订阅特斯拉最新 FSD 服务。您如何对比这两条路线在美国市场的真实进展和隐性问题？
顾剑民：Waymo和特斯拉代表了自动驾驶的两种截然不同的范式。Waymo的Robotaxi是“深而窄”的L4级路线，在凤凰城等限定区域内实现了真正的无人驾驶，提供了高度可靠的服务。其真实进展在于商业化运营的落地，但隐性问题是其对高精地图的依赖和高昂的单车成本，导致其扩张速度极其缓慢，可扩展性存疑，以及最近旧金山停电事故凸显的在极端情况下的其鲁棒性不足和对城市基础设施依赖过高的问题。
相比之下，特斯拉FSD是“宽而浅”的L2+级路线，通过向海量用户推送，实现了在几乎所有道路上的“辅助驾驶”覆盖和数据实时收集。其进展在于快速的迭代和庞大的数据飞轮，据说其FSD最新版本V14.2的表现令人惊艳，但隐性问题是它将安全责任和测试风险转移给了普通用户，其端到端模型在面对长尾场景时的一致性和可靠性仍是未知数。个人认为从L2+到L4的跨越可能远比想象的更难，尤其是在关键系统的备份和功能的安全冗余上，L2+和L4完全不属同一个量级。
《华汽研究院》：今年有人认为会看到从高级辅助驾驶直接跳到 L3、甚至部分 L4 场景落地的‘台阶式变化’。您同意这种判断吗？在从 L2+ 升级到可去安全员的 L3/L4 过程中，您认为最大的 GAP 分别来自技术、成本、法规还是用户心智？
顾剑民：我不能同意“台阶式变化”的判断。从L2+到L3/L4的升级更像是在攀登一座看似平缓但最后有巨大鸿沟的悬崖。最大的GAP来自技术与法规这两个方面：技术上，核心挑战是如何用可信赖的方法证明系统在亿万公里的长尾场景中，依然能做出比人类安全1-2个数量级的决策，这需要全新的测试与验证范式。这也是为什么之前讲在关键系统的备份和功能的安全冗余上，L2+和L4完全不属同一个量级。法规上，事故责任的界定、系统接管的边界、以及监管机构如何认证一个不断OTA升级的AI系统，这些都是悬而未决的根本性问题。在技术可靠性和法规明确性解决之前，成本和用户心智相比之下都只是次要矛盾。
汽车价值链重构从硬到软 “生态赋能之战”
《华汽研究院》：CES 2026 上，很多企业提出“车内 AI Agent”，希望将导航、娱乐、车控和安全提示统一到一个智能体上。您认为这类‘座舱 × 智驾一体化’目前处在概念炒作阶段，还是已经出现了真正有用户价值的应用，两者应如何分工与融合？
顾剑民：“车内AI Agent”已经过了概念炒作阶段，出现了真正有价值的应用。例如，将自然语言指令与城市NOA深度结合，实现“说到哪儿，就开到哪儿”，这就是最直接的用户价值。个人认为，比较理想和合理的分工是：智驾系统是安全第一的驾驶员，负责车辆的实时感知与控制；而座舱智能体则是懂你的管家，负责理解用户意图并管理车内所有非驾驶功能。两者的融合关键在于共享对车内外的世界和人的意图的理解。座舱将人的模糊指令（如想找个地方停车）翻译成智驾系统可执行的任务，而智驾则将外部环境信息（如前方交通拥堵）反馈给座舱，实现主动、无缝的智能交互。
《华汽研究院》：在本届 CES 上，机器人与智能车正在被越来越多地放在同一个“智能移动体”框架下讨论。您如何看待智能驾驶技术向机器人延展的机会与边界？贵公司是否已经在机器人或更广义的移动机器人领域做一些探索或预研？
顾剑民：智能驾驶与机器人技术同源，其核心的感知、规划、控制技术可直接复用，这是巨大的机会。特斯拉和小鹏等新势力车企就认为智能车本质上即是四个轮子上的机器人。边界在于应用场景的差异：相比于高速、结构化的道路环境，机器人在末端配送、室内导航等场景下面临更复杂的非结构化环境和人机交互，这是技术延展的挑战。
法雷奥首席执行官Christophe Périllat曾明确提出，非汽车业务或“不止于汽车”（Beyond Automotive）的营收将占集团总营收的10%左右。虽然具体项目保密，但机器人或更广义的移动机器人领域肯定是我们战略预研的核心方向之一。例如，作为感知系统的领导者，法雷奥的核心产品是所有“智能移动体”的基石。我们将利用在汽车领域积累的规模和技术优势，为更广阔的机器人市场提供“眼睛”和“小脑”，这完全符合法雷奥成为跨行业技术赋能者的战略。因此，10% 的目标不仅是一个财务数字，更代表了未来法雷奥技术应用场景的边界扩展。
《华汽研究院》：这次 CES，您和贵公司会带来哪些与智能驾驶相关的新技术或产品发布？它们在您整体战略中的角色是什么？
顾剑民：自2014年以来，CES消费电子展一直是法雷奥开启年度创新征程的重要起点。作为更智能、更安全、更可持续移动出行技术的领先者，我们始终在CES展会上分享我们面向未来车辆的最新解决方案，以及我们与全球汽车及科技伙伴的最新合作成果。法雷奥在本届CES展示了向软件定义汽车核心供应商转型的技术布局，例如发布了更紧凑且支持风挡后集成的Scala 3 Evo激光雷达，自适应对焦的第七代800万像素卫星摄像头，助力L3级自动驾驶量产。推出集高性能算力、高效传感器与vOS中间件于一体的软件定义汽车全栈生态系统，包括从高性能中央计算单元、区域控制器到兼容多种系统级芯片的ADAS平台的全系列计算解决方案。
此外，我们还展示了基于驾驶员视线追踪警告的Panovision增强型全景显示系统，以及针对两轮车的ARAS系统安全解决方案等新技术。这些产品在战略上标志着法雷奥从传统的硬件供应商转型为软硬一体的系统集成商，也是我们通过智能化与安全技术创新驱动集团“Elevate 2028”计划落地、重塑未来出行价值链的核心举措。
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